WordPress Salesforce Entegrasyon Eğitimi: 2021 için Ücretsiz ve Paive Seçenekleri
Müşteri İlişkileri Yönetim Yazılımı (CRM) söz konusu olduğunda, Salesforce gibi oldukça alakalı isim yoktur. Popüler yazılım, çeşitli WordPress Salesforce entegrasyon seçenekleri de dahil olmak üzere çeşitli yazılımlar ve diğer platformlarla çalışır. Bu, potansiyel müşterileri ve müşterileri çekmek ve yönetmek için bir elektrik santrali CRM’dir, bu nedenle WordPress sitenizde tüm verileri Salesforce’a gönderen formlara sahip olmak önemlidir. WordPress sitenizdeki formlar aracılığıyla Salesforce ile entegre edilebilecek birkaç yöntem vardır. WordPress’i Salesforce ile en iyi yöntemle birlikte entegre etmenin ana nedenlerini öğrenmek için okumaya devam edin.
WordPress Salesforce’un entegrasyonunun ana nedeni WordPress Salesforce’un entegrasyonu hakkında sorularınız varsa, aşağıdaki nedenleri ve avantajlara bakın:
WordPress’i avantajları ve Salesforce’u güçlü yönleri için kullanabilirsiniz – özellikle de WordPress’in bir web sitesi çalıştırmak için çok iyi olması ve çok iyi bir form tasarım aracı var. Salesforce CRM olarak en iyisidir, bu yüzden her iki işlev için birini veya diğerini kullanmaya çalışmak istemiyoruz.
Entegrasyon, WordPress kullanıcı veritabanınızın aksine, e -posta gelen kutunuzun aksine, daha değerli konumlara gönderme formları göndermenize olanak tanır.
Formun tüm teslimatı, WordPress’ten Salesforce’a her kişiyi kopyalamak ve eklemek yerine Salesforce’a gider.
WordPress veritabanınızda (veya e -posta gelen kutunuzda) müşteri kişilerini bırakmak, zamanında geri dönmemek ve potansiyel satışları kaybetmemek için bir tariftir.
Şimdi WordPress Salesforce’un entegrasyonunun arkasındaki nedenleri anladıktan sonra, aşağıdaki süreci nasıl tamamlayacağına bakın. Yeni başlayan rehberlik: #wordpress #Salesforce betic entegrasyonu nasıl ayarlanır
Tweet için tıklayın
WordPress Salesforce’un entegrasyonunu nasıl ayarlarsınız Belki WordPress sitenizde zaten bir iletişim formu var. Öyleyse, Salesforce’a bağlantı vermek için iletişim eklentisini kullanabilirsiniz. Bu makalenin sonuna doğru, WordPress Salesforce entegrasyon yöntemini en popüler form eklentilerinden bazılarını kullanarak tartışacağız. Form eklentinizi öneri listemizde bulamıyorsanız, Salesforce’un entegrasyonunun mevcut olup olmadığını görmek için eklenti geliştiricinize başvurun. Değilse, aşağıdaki ana yöntemi kullanarak geçiş yapmalısınız veya bir alternatif eklenti düşünmelisiniz.
Web’den başa Salesforce’un (en hızlı ve en ucuz yöntem) işlevi Salesforce, kendi yazılımında web-öğrenme işlevi olarak adlandırılan bir şey sunar. Bu, yalnızca WordPress değil, herhangi bir web sitesine yerleştirilecek bir form üretir. Buna ek olarak, web-baş aracı, Salesforce’da formları tasarlamanıza olanak tanır ve genellikle eklenti için harcadığınız işi azaltır. Bununla birlikte, WordPress için Üst Kişi Form eklentisinin genellikle Web-Salesforce seçeneğinden daha iyi bir tasarım aracı sağladığını düşünüyoruz. Temel Seçenek Salesforce Seman Kodunu kullanın Yalnızca Web’den öğrenme özelliğini kullanmaya devam etmek ve sadece kodu WordPress’e eklemek istiyorsanız, bir Salesforce hesabı açıp kurulum panelini açarak bulabilirsiniz. Ayarlar menüsünde, özellik ayarları → pazarlama → web’den başı tıklatın.
Daha sonra, web’den başa form oluşturduğunu belirten bir düğmeye sahip bir sayfa göreceksiniz. Daha iyi OPSI-OPSI-WordPress Salesforce Web-To-Look eklentisini kullanın, yukarıdaki ekran görüntülerinden düğmeleri kullanabilseniz bile, HTML Seman kodunu üretmek için WordPress’e ekleyebilirsiniz, daha kullanıcı dostu seçenek, web’den öğrenme işlevlerini kullanan WordPress eklentilerini kullanmaktır. Bu, WordPress kontrol panelinin formunu kontrol etmenizi ve daha kolay gömmenizi sağlar. Bu eklenti Salesforce için parlak web’den başa denir. Bu sadece güvenilir bir eklenti değil, aynı zamanda Salesforce tarafından web-öğrenme özellikleriyle entegre edilmesi önerilen tek WordPress eklentisidir.
Eklentiyi yükleyerek ve WordPress sitenizde etkinleştirerek başlayın. Bu işlem hakkında sorularınız varsa eklentileri yükleme konusundaki kılavuzumuzu okuyun. Eklentiyi etkinleştirdikten sonra, WordPress kontrol panelinizdeki Ayarlar → Salesforce’u açın.
Temel ayarlarınızı yapılandırın, gerçek formunuzu oluşturmadan önce eklenti ayarlarını yapılandırmalıdır. Parlak Web-Lould eklentisi, ayarlarınızı doldurmanız gerektiğini gösteren bir hata mesajı görüntüler. Bunu yapmak için Ayarlar bağlantısını tıklayın.
Ayarlar sekmesinde, Salesforce organizasyon kimliğinizi soran bir alan arayın. Kuruluşunuzun kimliğini Salesforce panosunda bulabilirsiniz (aşağıdaki talimatlar). Salesforce organizasyon kimliğinizi nasıl bulacağınız aşağıda açıklanmıştır … Salesforce panosunda Ayarlar simgesini tıklayın (dişli gibi görünüyor). Ayarlar seçeneğini seçin. Modül kurulumu uzun bir menü seçenekleri listesine sahiptir. Ayarlar kategorisini bulmak için listeleri kaydırın. Aşağıda, Şirket Ayarları → Şirket Bilgileri’ni seçin. Salesforce hesabına bir kez daha gitmeniz gerekebilir, çünkü bu alanın hassas bilgileri vardır. Salesforce organizasyon kimliği başlıklı bir alan arayın. Kimlik, sayıların ve harflerin bir karışımı olmalıdır. Bu kimliği panonuza kopyalayın. WordPress kontrol paneline dönün. Eklenti ayar panelinde, soran alana kopyaladığınız Salesforce organizasyon kimliğini yapıştırın.
Bu sayfada yapılandırılacak başka birkaç ayar var, ancak her şey isteğe bağlı. Organizasyonel kimlik, eklentinin düzgün çalışmasını sağlamak için gereken tek öğedir. Ancak, ayarları filtrelemeye ve formu gönderdikten sonra ortaya çıkan mesaj gibi öğeleri yapılandırmaya davetlisiniz. Bir seçim yaptıktan sonra, WordPress-to LEAD ayarlarını kaydet düğmesini tıkladığınızdan emin olun.
WordPress Salesforce’un yeni bir form oluşturun (veya varsayılan olarak ayarlayın) entegrasyonu artık bağlıdır, ancak sitenize gelen yeni beklentileri toplamak için hala bir sorun yayınlama formları vardır. Neyse ki, Salesforce eklentisi için parlak web’den başa, otomatik olarak sizin için bir form oluşturur. İsterseniz yeni bir form da ekleyebilirsiniz. Form sekmesi altında listelenen yeni potansiyel formu tıklayın.
Eklenti zaten formun şekillendiricisinde yapılandırılmış varsayılan bir form vardır. Ancak, tüm bu alanları ayarlayabilir ve hangi belirli bilgileri formdan toplamak istediğiniz ayarlayabilirsiniz. Ayrıca diğer form ayarları aracılığıyla da öneriyoruz. Başarılı mesajları, form formlarını, düğme metnini ve daha fazlasını değiştirebilirsiniz. Düzenleyici formundan ayrılmadan önce Form Kaydet düğmesini tıkladığınızdan emin olun. Formunuzu WordPress eklentisine sabitleyin Web-to-LEAD, formunuzu sayfaya ve gönderiye yerleştirmek için kısa bir kod sağlar. Her formun, ayarlanan numaraya göre benzersiz bir kısa kodu vardır. Benzersiz bir kısa kod bulmak için form için form düzenleyicisine bakın. Kısa kodu kopyalayın. WordPress kontrol panelinde sayfa bölümünü açın. Yeni bir sayfa ekleyin veya formlar için de kullanılan eski bir sayfayı açmayı düşünün. Şimdi formu kısa kodu ekleme zamanı. Klasik bir WordPress Tinymce editörü kullanıyorsanız, tek yapmanız gereken içerik düzenleyicisi alanına kısa bir kod koymaktır. Yeni WordPress blok düzenleyicisini kullanırsanız, formunuzun görünmesini ve formunuzu kısa kodunuzu bloğa yapıştırmasını istediğiniz bir kısa kod bloğu ekleyin: Ardından, sayfalarınızı yayınlayın veya güncelleyin. Yayınlandıktan sonra, neye benzediğini görmek için yeni sayfayı ziyaret edin. Parlak Web-Look eklentisinin pek çok benzersiz özelleştirme aracı yoktur, ancak temiz ve basit bir form yapmak için olağanüstü bir seçenektir. Ayrıca, potansiyel müşterilerinizin CRM Salesforce’a girip girmediğini görmek için formu test etmenizi öneririz. Bu nedenle, formu doldurun ve yeni müşteri size bir mesaj gönderirse ne olacağını görmek için kısa bir mesaj yazın. WordPress formu aracılığıyla gönderilen tüm beklentiler Salesforce beklentisine yerleştirilir. En son veya okunmamış beklentileri görmek için bir potansiyel müşteri listesini filtrelemeniz gerekebilir. Filtrelemeden sonra, Salesforce’da yeni beklentiler göreceksiniz! Clean WordPress Salesforce’un entegrasyonu için bir sonraki en iyi WordPress ve Salesforce’u birbirine bağlamak için başka bir seçenek, Salesforce eklentisiyle birinci sınıf bir form eklentisi kullanmaktır. Birçoğunun paraya ihtiyacı var, ancak çok iyi sonuçlar veriyorlar: Salesforce eklenmesi için WPForms-Elite Paketi (Yıllık 299,50 $) gereklidir. Yerçekimi Formları – Salesforce entegrasyonu üçüncü bir taraflı zapier bağlantısı ile mevcuttur. Pro paketi (yılda 159 $) Zapier eklentileri sunar. Veya WordPress.org adresindeki Ücretsiz Üçüncü Taraf Gravity Forms eklenti formlarını deneyebilirsiniz. Ninja Formu – 49 $ değerinde bir Salesforce uzantısı var. Veya Ajans üyelik paketi (yılda 499 $) bir Salesforce’a sahiptir. İletişim Formu 7 – Salesforce Entegrasyonu ile İletişim Formu 7 için Transfer Eklentisini yılda 49 $ karşılığında kullanın. ÇözümWordPress Salesforce’un entegrasyonunu hazırlamanın ücretsiz yolları için, Salesforce varsayılan web’den öğrenme özelliklerinden yararlanmak için Salesforce Brilliant eklentisi için ücretsiz web’den sözünü kullanabilirsiniz.
Entegrasyon nasıl ayarlanır #wordpress @salesforce (ücretsiz) betic
Tweet için tıklayın
Veya daha fazla esneklik için, Salesforce (veya Zapier) ile ilgili entegrasyonuyla birlikte en sevdiğiniz WordPress form eklentisini kullanabilirsiniz.WordPress’teki beklentileri yönetmek için diğer bazı seçenekler için, Salesforce’u geçmenize ve doğrudan WordPress’ten yönetmenize olanak tanıyan ilk beş WordPress CRM eklenti koleksiyonlarımızı görmek isteyebilirsiniz.WordPress Salesforce entegrasyonunun nasıl hazırlanacağı hakkında hala sorular var mı?Yorumlarda bize sorun! Ücretsiz kılavuz, WordPress sitenizi hızlandırmak için 5 önemli ipucu, basit ipuçlarını takip ederek yükleme sürenizi% 50-80’e kadar azaltın.Ücretsiz Kılavuz İndir
