Satış personelini WordPress formunuza nasıl bağlarsınız
Salesforce’u WordPress formunuza bağlamak ister misiniz? Eğer öyleyse, doğru yerdesiniz. WordPress Salesforce’un entegrasyonunu yapmak, işletmelerin yeni beklentileri sorunsuz bir şekilde yapmasına, müşteri seyahatini izlemesine, müşteri gizli verilerini depolamasına ve daha fazlasını sağlar. Bu yazıda, Salesforce’u WordPress formunuza nasıl bağlayacağınızı tam olarak tartışacağız. Ama her şeyden önce, neden baştan yapmak istediğinizi açıklığa kavuşturalım. Salesforce’u neden WordPress ile entegre edelim? WordPress Salesforce entegrasyonunu işletmeniz için iyi hale getirmenin birkaç nedeni vardır.
Başlamak için Salesforce, piyasada önde gelen bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır (CRM). Salesforce, şirketinizin ilişkilerini ve kullanıcı bilgilerinin depolanması ve yönetilmesi, müşteri ilişkileri geliştirme ve kişiselleştirilmiş destek sunma gibi potansiyel müşterilerle etkileşimlerini yönetir. Ayrıca, WordPress web sitesi sahipleri için önde gelen bir içerik yönetim sistemidir (CMS). WordPress, bloglar, çevrimiçi mağazalar, yayın siteleri ve daha fazlasını oluşturmayı kolaylaştırır. Kullanımı kolay, duyarlı, başlaması çok maliyeti yoktur. İki aracı birleştirdiğinizde, pazarlamacıların ve işletme sahiplerinin ciddi baş ağrılarına neden olmadan pazarlama hedeflerine ulaşmaları için güçlü bir yol yaratırlar. Çalışması ve sonuçları teşvik etmek için bir web sitesi oluşturmak için lüks bir kod ve olağanüstü teknik bilgiye ihtiyacınız yoktur.
WordPress Satış Personelinin Entegrasyonu Nasıl Yapılır Bu yazıda, her iki uygulamayı da bağlamak için Salesforce ve Addon WPForms Salesforce’u kullanacağız. Bu eklenti, tek bir kod satırı yazmadan her türlü nesne oluşturmak için formunuzu Salesforce’a bağlamayı kolaylaştırır. Kulağa korkmuş olsa da, tüm süreç aslında çok kolaydır. Haydi başlayalım! Adım 1: Satış Personel Paketinizi doğrulayın Başlamadan önce, Salesforce hesabınızın doğru yangın erişimine sahip olduğundan emin olun, böylece daha sonra ilgili sorunlarla başa çıkmanıza gerek kalmaz. Bunu hangi sürümünüzü kontrol ederek yapabilirsiniz. Salesforce ile aşağıdaki paketten seçim yapabilirsiniz:
Önemli
Profesyonel
Şirket
Sonsuz
Bu paketlerden birini kullandığınız sürece, bunu yapmaya hazırsınız. Ancak, değilse, entegrasyona başlamadan önce geçiş yapmanız gerekir. Paketinizi kontrol etmek için Salesforce’u girin. Sürümü Tarayıcı sekmesinde görebileceksiniz:
Görünmezse, başka bir yöntem denemeniz gerekir. Lightning Deneyim Modunu kullanarak Profil simgeni tıklayın ve klasik Salesforce’a geçmeyi seçin: Ardından, Gezinme Menüsünde Kurulum’a tıklayın: Şirket Dosyası’nı tıklayın »Şirket Bilgileri: Daha sonra sürümünüzün türünü organizasyonel sürümün yanında göreceksiniz: Şimdi yangın erişimi olan bir baskı kullanıyorsunuz, ilerlemenin ve entegrasyona başlama zamanı. Adım 2: WPForm’larınızı yükleyin ve etkinleştirin Salesforce ile entegre olmak için güçlü bir form üreticisine ihtiyacınız var, bu yüzden WPForms kullanıyoruz. WPForms, WordPress için önde gelen bir iletişim formu eklentisidir. Bu, formlar, giriş yönetimi, ödeme entegrasyonu ve daha fazlası dahil olmak üzere gelişmiş özelliklerle doludur. En iyi yanı, bu başlangıç dostudur, böylece WordPress veya kodlamada yeni olanların bile güzel bir web sitesi oluşturma konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Devam etmeden önce WPForms’u indirmeniz, yüklemeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Kurulum için yardıma ihtiyacınız varsa, WordPress eklentilerini nasıl yükleyeceğinizle ilgili kılavuzumuza bakın. Şimdi WPForms için Addon Salesforce’u indirme zamanı. WordPress kontrol panelinizden WPForms »Sol kenar çubuğundaki eklentileri tıklayın: Ardından, Addon’u yükleyin: Salesforce addon’u yükleyin: Kurulum tamamlandığına göre, Salesforce’un WPForms ile entegrasyonuna dalalım. Adım 3: WordPressforce entegrasyonunuzu hazırlayın Bu adım için, WPForms’ın sitenize bağlanması kolay olması için bir Salesforce uygulaması hazırlamanız gerekir.
Salesforce hesabınızı açın ve klasik Salesforce modunu kullandığınızdan emin olun: Ardından, üst gezinme menüsünde kurulum tıklayın:
Aşağı kaydırın ve sol tarafta bir öğe menüsü uyandırın. »APL için tıklayın: Uygulamanın bağlı olduğu ve yeni tıklamaların olduğu yere gidin: Bazı bilgileri doldurmanız gereken yeni bir ekrana götürüleceksiniz. Uygulamanın adının yazıldığı yerlerde, uygulamanızın kolayca tanımlanan adını seçin. İletişim e -postası alanında e -postanızı yazın: Adım 4: Salesforce başvuru izninizin yetkilendirilmesi Şimdi, yeni yaptığınız uygulamayı doğrulama zamanıdır. Ateşe gidin ve onay kutusunu tıklayın OAuth ayarlarını etkinleştirin: Devam etmek için, Salesforce’a koyabilmeniz için WPForms geri çağrılarına ihtiyacınız var. Ayrı bir sekmede, WordPress kontrol panelinize geri dönün ve WPForms »Ayarlar: Üstte Entegrasyon:
API tuşunu kopyalamak için: 1. Salesforce tarayıcınızdan Tüketici Anahtarının yanındaki kopyalayı tıklayın. WPForms sekmenize dönün ve anahtarı yapıştırın. 2. Salesforce tarayıcınıza dönün. Sağda, ortaya çıkarmak için tıklayın. Anahtarı kopyalayın, WPForms’a geri dönün ve yapıştırın. Son olarak, Salesforce’a Bağlan’ı tıklayın:
Salesforce erişimini tıklayarak şunlar sağlayın:
Salesforce hesabınız resmi olarak WordPress sitenize bağlıdır. En üstte bağlantınızın başarısını onaylayan mesajlar görebilmelisiniz: Entegrasyon sayfası da başarılı bir şekilde bağlandığınızı göstermelidir:
Şimdi WordPress formunuzu oluşturma zamanı. Adım 6: WordPress Salesforce Formunuzu Oluşturun Bir iletişim formu yapmaya alışık değilseniz, WordPress’te bir form oluşturma hakkındaki bu gönderiye bakın. WPForms ile Salesforce yapmak istediğiniz formu bağlamak kolaydır. Aşağıdakileri içeren farklı nesneler yapabilirsiniz: Kampanya İletişim Öncülük etmek Ürün
dava
Hesap
Bu örnek için, iletişim formumuzdan umutlar vereceğiz. Form Maker’da pazarlama tıklayın:
Ardından, Salesforce’u tıklayın »Yeni bir bağlantı ekleyin:
Şimdi daha sonra hatırlaması kolay bağlantı adınızı vermeniz gerekiyor:
Daha önce hazırladığınız Salesforce hesabını açın ve potansiyel müşterileri tıklayın:
İletişim Formu alanınızı Salesforce Hesap Potansiyel Alanınızdaki Alanla eşleştirin: Kaydet’i tıklayın. Adım 7: WordPress Salesforce entegrasyonunuzu yayınlayın Şimdi en ilginç kısım: WordPress sitenize entegrasyon yayınlama. Ve sadece birkaç dakika sürdü. Form üreticisinin üst kısmındaki pimi tıklayın: Ardından, yeni bir sayfa oluşturun: Sayfanızın adını yazın: Git Bırak düğmesini tıklayın. Bunu yapmak, WPForms’un artık formunuza gömülü bir WordPress web sayfası oluşturduğu anlamına gelir. Şimdi, yapılacak olan şey yayın yayınlamaktır:
Başlamak için Salesforce, piyasada önde gelen bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır (CRM). Salesforce, şirketinizin ilişkilerini ve kullanıcı bilgilerinin depolanması ve yönetilmesi, müşteri ilişkileri geliştirme ve kişiselleştirilmiş destek sunma gibi potansiyel müşterilerle etkileşimlerini yönetir. Ayrıca, WordPress web sitesi sahipleri için önde gelen bir içerik yönetim sistemidir (CMS). WordPress, bloglar, çevrimiçi mağazalar, yayın siteleri ve daha fazlasını oluşturmayı kolaylaştırır. Kullanımı kolay, duyarlı, başlaması çok maliyeti yoktur. İki aracı birleştirdiğinizde, pazarlamacıların ve işletme sahiplerinin ciddi baş ağrılarına neden olmadan pazarlama hedeflerine ulaşmaları için güçlü bir yol yaratırlar. Çalışması ve sonuçları teşvik etmek için bir web sitesi oluşturmak için lüks bir kod ve olağanüstü teknik bilgiye ihtiyacınız yoktur.
WordPress Satış Personelinin Entegrasyonu Nasıl Yapılır Bu yazıda, her iki uygulamayı da bağlamak için Salesforce ve Addon WPForms Salesforce’u kullanacağız. Bu eklenti, tek bir kod satırı yazmadan her türlü nesne oluşturmak için formunuzu Salesforce’a bağlamayı kolaylaştırır. Kulağa korkmuş olsa da, tüm süreç aslında çok kolaydır. Haydi başlayalım! Adım 1: Satış Personel Paketinizi doğrulayın Başlamadan önce, Salesforce hesabınızın doğru yangın erişimine sahip olduğundan emin olun, böylece daha sonra ilgili sorunlarla başa çıkmanıza gerek kalmaz. Bunu hangi sürümünüzü kontrol ederek yapabilirsiniz. Salesforce ile aşağıdaki paketten seçim yapabilirsiniz:
Önemli
Profesyonel
Şirket
Sonsuz
Bu paketlerden birini kullandığınız sürece, bunu yapmaya hazırsınız. Ancak, değilse, entegrasyona başlamadan önce geçiş yapmanız gerekir. Paketinizi kontrol etmek için Salesforce’u girin. Sürümü Tarayıcı sekmesinde görebileceksiniz:
Görünmezse, başka bir yöntem denemeniz gerekir. Lightning Deneyim Modunu kullanarak Profil simgeni tıklayın ve klasik Salesforce’a geçmeyi seçin: Ardından, Gezinme Menüsünde Kurulum’a tıklayın: Şirket Dosyası’nı tıklayın »Şirket Bilgileri: Daha sonra sürümünüzün türünü organizasyonel sürümün yanında göreceksiniz: Şimdi yangın erişimi olan bir baskı kullanıyorsunuz, ilerlemenin ve entegrasyona başlama zamanı. Adım 2: WPForm’larınızı yükleyin ve etkinleştirin Salesforce ile entegre olmak için güçlü bir form üreticisine ihtiyacınız var, bu yüzden WPForms kullanıyoruz. WPForms, WordPress için önde gelen bir iletişim formu eklentisidir. Bu, formlar, giriş yönetimi, ödeme entegrasyonu ve daha fazlası dahil olmak üzere gelişmiş özelliklerle doludur. En iyi yanı, bu başlangıç dostudur, böylece WordPress veya kodlamada yeni olanların bile güzel bir web sitesi oluşturma konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Devam etmeden önce WPForms’u indirmeniz, yüklemeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Kurulum için yardıma ihtiyacınız varsa, WordPress eklentilerini nasıl yükleyeceğinizle ilgili kılavuzumuza bakın. Şimdi WPForms için Addon Salesforce’u indirme zamanı. WordPress kontrol panelinizden WPForms »Sol kenar çubuğundaki eklentileri tıklayın: Ardından, Addon’u yükleyin: Salesforce addon’u yükleyin: Kurulum tamamlandığına göre, Salesforce’un WPForms ile entegrasyonuna dalalım. Adım 3: WordPressforce entegrasyonunuzu hazırlayın Bu adım için, WPForms’ın sitenize bağlanması kolay olması için bir Salesforce uygulaması hazırlamanız gerekir.
Salesforce hesabınızı açın ve klasik Salesforce modunu kullandığınızdan emin olun: Ardından, üst gezinme menüsünde kurulum tıklayın:
Aşağı kaydırın ve sol tarafta bir öğe menüsü uyandırın. »APL için tıklayın: Uygulamanın bağlı olduğu ve yeni tıklamaların olduğu yere gidin: Bazı bilgileri doldurmanız gereken yeni bir ekrana götürüleceksiniz. Uygulamanın adının yazıldığı yerlerde, uygulamanızın kolayca tanımlanan adını seçin. İletişim e -postası alanında e -postanızı yazın: Adım 4: Salesforce başvuru izninizin yetkilendirilmesi Şimdi, yeni yaptığınız uygulamayı doğrulama zamanıdır. Ateşe gidin ve onay kutusunu tıklayın OAuth ayarlarını etkinleştirin: Devam etmek için, Salesforce’a koyabilmeniz için WPForms geri çağrılarına ihtiyacınız var. Ayrı bir sekmede, WordPress kontrol panelinize geri dönün ve WPForms »Ayarlar: Üstte Entegrasyon:
Salesforce simgesini bulun ve açmak için logonun solundaki küçük oku tıklayın. Yeni Hesap Ekle’yi tıklayın:
Artık klip kartınıza kopyalayabileceğiniz bir arka arama URL’iniz var. Salesforce sekmenize dönün. Kopyaladığınız ve OAuth Ayarları kutusuna yapıştırdığınız arka URL çağrısını alın: Şimdi seçilen OAuth Scopes’e doğru ilerleyecek ve aşağıdaki 2 öğeyi bulacaksınız: Verilerinize erişin ve yönetin (API) İstediğiniz zaman adınıza bir istek yapın (Refresh_token, offline_access) Bu 2 izni, sürükleyerek sağdaki seçilen OAuth Scopes kutusuna ekleyin. Ekranın altındaki Kaydet’i tıklayın. Mümkünse, bir sonraki adıma geçmek için en az 10 dakika beklemelisiniz. Bağlantıyı tamamlamak ve biraz beklemek ekstra karmaşıklıktan tasarruf edebilir. Adım 5: WordPress’i Salesforce’a bağlayın Şimdi yangın anahtarını WordPress’e kopyalayıp ekleme zamanı. İkisi arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilmeniz için ayrı bir sekmede WPForms ve Salesforce varsa yapmak daha kolaydır.API tuşunu kopyalamak için: 1. Salesforce tarayıcınızdan Tüketici Anahtarının yanındaki kopyalayı tıklayın. WPForms sekmenize dönün ve anahtarı yapıştırın. 2. Salesforce tarayıcınıza dönün. Sağda, ortaya çıkarmak için tıklayın. Anahtarı kopyalayın, WPForms’a geri dönün ve yapıştırın. Son olarak, Salesforce’a Bağlan’ı tıklayın:
Salesforce erişimini tıklayarak şunlar sağlayın:
Salesforce hesabınız resmi olarak WordPress sitenize bağlıdır. En üstte bağlantınızın başarısını onaylayan mesajlar görebilmelisiniz: Entegrasyon sayfası da başarılı bir şekilde bağlandığınızı göstermelidir:
Şimdi WordPress formunuzu oluşturma zamanı. Adım 6: WordPress Salesforce Formunuzu Oluşturun Bir iletişim formu yapmaya alışık değilseniz, WordPress’te bir form oluşturma hakkındaki bu gönderiye bakın. WPForms ile Salesforce yapmak istediğiniz formu bağlamak kolaydır. Aşağıdakileri içeren farklı nesneler yapabilirsiniz: Kampanya İletişim Öncülük etmek Ürün
dava
Hesap
Bu örnek için, iletişim formumuzdan umutlar vereceğiz. Form Maker’da pazarlama tıklayın:
Ardından, Salesforce’u tıklayın »Yeni bir bağlantı ekleyin:
Şimdi daha sonra hatırlaması kolay bağlantı adınızı vermeniz gerekiyor:
Daha önce hazırladığınız Salesforce hesabını açın ve potansiyel müşterileri tıklayın:
İletişim Formu alanınızı Salesforce Hesap Potansiyel Alanınızdaki Alanla eşleştirin: Kaydet’i tıklayın. Adım 7: WordPress Salesforce entegrasyonunuzu yayınlayın Şimdi en ilginç kısım: WordPress sitenize entegrasyon yayınlama. Ve sadece birkaç dakika sürdü. Form üreticisinin üst kısmındaki pimi tıklayın: Ardından, yeni bir sayfa oluşturun: Sayfanızın adını yazın: Git Bırak düğmesini tıklayın. Bunu yapmak, WPForms’un artık formunuza gömülü bir WordPress web sayfası oluşturduğu anlamına gelir. Şimdi, yapılacak olan şey yayın yayınlamaktır:
