Satış personelini WordPress formunuza nasıl bağlarsınız

Salesforce’u WordPress formunuza bağlamak ister misiniz? Salesforce, piyasadaki en popüler müşteri yönetimi yazılımlarından biridir. WordPress formuna bağlamak, CRM’nize otomatik olarak potansiyel müşteriler, müşteriler ve diğer kişiler eklemenizi sağlar. Bu makalede, Salesforce’u WordPress formunuza bağlamanın kolay bir yolunu göstereceğiz.

Satış personelini neden WordPress formunuza bağlar? Salesforce, piyasadaki en iyi CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yazılımlarından biridir. Dünyanın en büyük işletmelerinin birçoğu bunu tek bir panodan müşterileri, potansiyel müşterileri ve iş bağlantılarını yönetmek için kullanıyor.
Çoğu işletme web sitesi, potansiyel müşteriler üretmek ve daha sonra bunları CRM yazılımlarına manuel olarak eklemek için kullanır. Bu zaman alır ve yine de potansiyel müşterileri takip etmeyi unutabilirsiniz. Salesforce’u WordPress iletişim formunuza bağlamak, bu engeli silmenizi sağlar. Kullanıcı bilgilerini gönderir göndermez, Salesforce iletişiminize otomatik olarak eklenir. Oradan, web sitenizden dönüşümü ve satışları artırmak için müşterileri takip edebilirsiniz.
Bu nedenle, Salesforce’u WordPress formunuza kolayca nasıl bağlayacağınızı görelim. WPForms’u Salesforce ile bağlantı kurmak için hazırlarken, bu öğretici için WPForms’a ihtiyacınız var. Bu, 3 milyondan fazla web sitesi sahibi tarafından kullanılan en iyi WordPress iletişim formu eklentisidir. Her türlü formun sürükleme ve basit form üreticisini kolayca kullanmasını sağlamak için kullanabilirsiniz. WPForms birinci sınıf bir WordPress eklentisidir ve Addon Salesforce’u kullanmak için elit paketlerine ihtiyacınız vardır. İlk olarak, WPForms eklentisini yüklemeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, WordPress eklentilerinin nasıl yükleneceğine dair adım adım kılavuzumuza bakın. Aktivasyondan sonra lisans anahtarınızı girmek için WPForms sayfasını ziyaret etmeniz gerekir. Bu anahtarı hesabınız altında WPForms web sitesinde bulabilirsiniz.
WPForms ve satış görevlileri arasında bir bağlantı hazırlayın Şimdi, WPForms ve Salesforce arasındaki bağlantıyı ayarlamanız gerekir. WPForms, her iki uygulamayı da kolayca bağlamanızı sağlayan Addon Salesforce ile birlikte gelir. Sadece WPForms sayfasını açın »eklentileri ve Addon Salesforce’u bulun. Yükle düğmesini tıklayın, otomatik olarak yüklenecek ve etkinleştirilecektir.

Bundan sonra, WPForms sayfasını aç »Ayarlar» entegrasyonu. Burada, açmak için Salesforce’un entegrasyonunu tıklamanız gerekir.

Salesforce ayarlarının altında yeni hesap düğmesini tıklayın. WPForms, bir arka arama URL’si ile size Salesforce ayarlarını gösterecektir.

Tarayıcınızdaki sekmeyi açın veya URL’yi güvenli bir yere geri kopyalayın. Bir sonraki adımda buna ihtiyacınız olacak. Şimdi, Salesforce hesabınızda bir uygulama oluşturmanız gerekir. Size adım adım rehberlik edeceğiz. Önemli: Kurumsal, Sınırsız, Performans veya Geliştirici Sürümü Salesforce Editions’a sahip olmalısınız. Değilse, WordPress formunuzu bağlayamazsınız. Salesforce’un klasik ekranına geçerek hangi sürümünüzü kontrol edebilirsiniz (aşağıya bakın). Ardından, »Şirket Profili» şirket bilgilerini girin. Ekranın sol tarafında ‘Organizasyonel Baskı’ nın yanında listelenme sürümünüzü göreceksiniz. Hesabınız yoksa Salesforce Geliştirici web sitesini açın. Üstteki Liste düğmesine tıklayın ve ardından bilgilerinizi doldurmanız yeterlidir.

Kayıt tamamladıktan sonra Salesforce Hesap Gösterge Tablosuna ulaşacaksınız. Buradan, üstteki profil simginize tıklayarak Salesforce Classic Dashboard’a geçmeniz ve ardından ‘Salesforce Classic’e geçiş’ seçeneğini tıklamanız gerekir.
Ardından, Salesforce pano ayarlarına erişmek için üstteki hazırlık bağlantısını tıklamanız gerekir.

Bir sonraki ekranda, solunuzdaki sütundan »Oluştur» Uygulamaları tıklayın.

Bu sizi başvuru bölümüne götürecektir. Buradan, bağlı uygulama bölümünün altındaki yeni düğmeyi tıklayın:

Artık uygulamanız için ayrıntıları doldurmanız gerekiyor. Bağlı uygulamanın adı için kullanmak istediğiniz adı girin. Salesforce hesabı için diğer kullanıcılar bunu göreceksiniz. API’nın adı, bağlı uygulamanın adı için varsayılan olacaktır. Girmenize veya değiştirmenize gerek yok. İletişim e -postaları için e -posta adresinizi girin. Logo görüntüsünü, simgesini, URL bilgilerini veya açıklamasını girmeniz gerekmez. Bu sütun, uygulamalarını yayınlayacak Salesforce kullanıcıları içindir. Aşağıda, ‘OAuth Ayarlarını Etkinleştir’ kutusunu kontrol etmeniz gerekir:

Kutuyu kontrol ettikten sonra OAuth ayarlarını göreceksiniz:

İlk olarak, daha önce WPForms hesabınızda bulduğunuz geri arama URL’sini girmelisiniz.

Seçilen OAuth kapsamı, Salesforce’un başvurunuzun neyin izin verdiğini bilmesini sağlar. Burada 2 izni etkinleştirmeniz gerekiyor. ‘Verilerinize erişin ve yönetin’ ve ‘istediğiniz zaman adınıza bir istek yapın’. Sadece bunu seçin ve ardından izni eklemek için ‘Ekle’ okunu tıklayın:

Bu sayfada değiştirmeniz gereken başka bir şey yok. İzin ekledikten sonra, sayfanın altındaki Kaydet düğmesini tıklamanız yeterlidir.

Daha sonra, değişikliğinizin uygulanması için 2-10 dakika izin vermenizi söyleyen bir mesaj göreceksiniz:

Devam düğmesini tıklayın ve API bilgilerinizi göreceksiniz:

Başvurunuzu kullanmadan önce 10 dakika beklemenizi öneririz. Bu şekilde, uygulamanızın hazır olacağından emin olabilirsiniz. 10 dakika bittikten sonra, tüketici anahtarlarını ve tüketici sırlarınızı WPForms’a kopyalamanız gerekir. Tüketicinizin anahtarı yangının hemen altında görüntülenir (OAuth ayarlarını etkinleştirin):
Tüketicinizin sırrı onun yanında. Tüketicilerinizin sırlarını görmek için ‘Exprese için Tıklayın’ bağlantısını tıklamanız gerekir: Şimdi, WPForms Salesforce ayarlarınızla sekmeye geri dönün. Bunu kapatırsanız, WordPress yöneticinizde tekrar bulmak kolaydır. WPForms sayfasını açın »Ayarlar» Entegrasyon. Tüketici anahtarını ve tüketici sırlarını WPForms için Salesforce ayarlarına yeterli kopyalayın ve yapıştırın:

Ardından, ‘Salesforce’a Bağlan’ düğmesini tıklayın: Salesforce’unuzu girmeniz istenecektir. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak hesabınızı girmeniz yeterlidir. Ardından, Salesforce hesabınıza WPForms erişim sağlamak için ‘İzin Verme’ düğmesine tıklamanız gerekir:

Bundan sonra, entegrasyon sayfanızı tekrar göreceksiniz. Bağlantının başarılı olduğunu söylemek için ekranın üstünde bir mesaj olmalıdır:

Şimdi WPForms’ı Salesforce hesabınıza bağladınız. Bir form oluşturmaya başlayabilir ve doğrudan Salesforce hesabınıza bir giriş gönderebilirsiniz. Salesforce’un entegrasyonu ile bir WordPress Formu Oluşturma Bir sonraki adım formunuzu oluşturmaktır. Sadece WPForms sayfasını açın »Yeni eklendi. Bu, Drag ve WPForms formunun üreticisini başlatacaktır. Formunuzun adını girin, ardından şablonu tıklayın.

Her tür formu Salesforce’a bağlayabilirsiniz. Temel iletişim formunu kullanacağız:

Varsayılan formdan istediğiniz alanlardan birini eklemek, düzenlemek veya silmek kolaydır. Örneğin, telefon numarası alanları ekleyebilirsiniz. Formdan memnun kaldığınızda, Salesforce hesabınıza bağlamak için Pazarlama sekmesini »Salesforce’u açın.

Daha sonra bağlantı adınızı vermeniz gereken bir açılır pencere göreceksiniz. Sitenizi ziyaret edenler bunu görmeyecek. Bu sadece kendinizi kullanmanız içindir. Sadece kullanmak istediğiniz adı girin. Ardından, ‘Tamam’ düğmesini tıklayın, şimdi Salesforce hesabınızı ve Salesforce nesnenizi seçmeniz gerekir. Bu, Salesforce’a gönderdiğiniz, iletişim veya potansiyel müşteri gibi veri türüdür.

Salesforce nesnesini seçtikten sonra, bazı yeni açılır menü göreceksiniz:

Burada, ‘Özel Alan Adı’ sütunu, Salesforce hesabınızdaki alanın adıdır. ‘Alan Değeri Formu’, formunuzdaki alanın adıdır. Kullanmak istediğiniz her özel alan için alan alanının değerini seçmelisiniz. Bu, form verilerinizin Salesforce’da doğru alana girileceği anlamına gelir. Doldurulması gereken tek alan Salesforce’daki tam ad alanıdır. Bunun için alan alanı değeri olarak ‘Ad’ı seçin. Ardından, devam edin ve aşağıdaki açılır menüden farklı bir alan seçin. Haritalamak istediğiniz WPForms alanını seçin. Daha fazla alan eklemek için + mavi düğmesini tıklayın. Formumuzdan e -posta ve telefon alanını buradan ekledik:

Salesforce bağlantınızı ekledikten sonra ekranın üst kısmındaki kaydet düğmesine tıklamayı unutmayın. Formunuzu sayfaya ekleyin veya WordPress WPForms, WordPress web sitenizde herhangi bir yere form eklemenizi çok kolaylaştırır. Bir form eklemek veya yeni bir form oluşturmak istediğiniz gönderiyi veya sayfayı düzenleyin. İçerik Düzenleyici ekranında (+) düğmesine tıklayın Yeni bir blok ekleyin ve ardından sayfanıza WPForms bloğunu ekleyin:

Ardından, iletişim formunuzu bloktaki açılır listeden seçmeniz gerekir. Son olarak, formunuzu doğrudan sitenizde görüntülemek için sayfanıza devam edin ve yayınlayın. Daha ayrıntılı talimatlar için WPForms’ta bir iletişim formu oluşturmak için adım adım kılavuzumuza bakın. En iyi uygulama, Salesforce’u doğru bir şekilde bağladığınızdan emin olmak için formunuzu test etmektir. Bazı test verilerini doldurun ve Gönder’i tıklayın.

Bundan sonra, Salesforce hesap panoıza geçin ve ana sayfanızda kayıtlı yeni öğeler göreceksiniz.

Adı tıklayın, iletişim için bilgiler göreceksiniz. E -posta adresi, telefon numarası ve formunuzdan haritaladığınız diğer ayrıntılar dahil edilecektir:

Salesforce’u WPForms’a başarıyla bağladınız. Şimdi, tüm yeni kişileriniz sizin için Salesforce’a otomatik olarak eklenecektir. Bu makalenin Salesforce’u WordPress formunuza nasıl bağlayacağınızı öğrenmenize yardımcı olur. Ayrıca, birçok alıcıya iletişim formlarının ayrıntılarını nasıl göndereceğiniz ve çevrimiçi iş için en iyi iş telefon hizmeti seçeneklerimizle ilgili makalemizi de beğenebilirsiniz. Bu makaleyi beğendiyseniz, lütfen WordPress video eğitimleri için YouTube kanalımıza abone olun. Bizi Twitter ve Facebook’ta da bulabilirsiniz.