WordPress satış personelinin entegrasyonu nasıl yapılır (en iyi yol)
WordPress Salesforce entegrasyonu yapmak ister misiniz? WordPress’i Salesforce’a bağlamak, formunuzdan otomatik olarak potansiyel müşteriler, kişiler ve hesaplar oluşturmanıza olanak tanır. Bu makalede, WordPress formunuzu Salesforce ile entegre etmenin en iyi yolunu göstereceğiz. Yöntemimiz, sitenizi Salesforce ile senkronize etmenin en kolay yoludur. WordPress Satış Formunuzu Oluşturma Şimdi WordPress ile entegre Salesforce mu? Çok. Formunuz gönderildiğinde otomatik olarak bir nesne oluşturmak için Salesforce’u WordPress ile entegre edebilirsiniz.
Bu adım adım kılavuzda, Salesforce ve WordPress’in Addon WPForms Salesforce ile nasıl entegre edileceğini göstereceğiz.
Addon WPForms Salesforce, WordPress ve Salesforce’u entegre etmenin en iyi yoludur. Geliştiriciye kullanmak için ödeme yapmanız gerekmez çünkü size kendi bağlantınızı nasıl hızlı bir şekilde ayarlayacağınızı göstereceğiz. Başlayalım! WordPress satış personelinin entegrasyonunu nasıl yapılır, bu öğreticide aradığınız parçaya atlayabilmeniz için bir içerik tablosudur:
Satış görevlilerinizi kontrol edin.
WPForms eklentisini yükleyin
WordPress Salesforce entegrasyonunuzu hazırlayın
Satış Gücü Başvuru İzninizi Hazırlayın
WordPress’i Salesforce’a bağlayın
Satış WordPress Formunuzu Oluşturun
WordPress Salesforce Entegrasyonunuzu Yayınlayın
Bu makale yalnızca Salesforce kullanıcıları için tasarlanmıştır. Pardot’u WordPress ile entegre etmenin yollarını arıyorsanız, WordPress’te kullanabileceğiniz özel bir Pardot formunun nasıl oluşturulacağına dair ayrı bir kılavuzumuz var. Tamam, Salesforce’u başlatmaya hazırız! Adım 1: Satış personelinizin sürümünü kontrol edin, başlamadan önce Salesforce hesabınızın yangına erişim olup olmadığını kontrol edelim. Bunu hızlı bir şekilde kontrol edin Şimdi daha sonra sorunlardan kaçınır. Bu Salesforce paketinde API erişimi mevcuttur:
Şirket baskısı
Geliştirici versiyonu
Limitsiz sürüm
Performans Sürümü
Salesforce sürümünüzü kontrol etmek için Salesforce’u şimdi girin. Sürümünüz, tarayıcı sekmesi başlığının alanında görüntülenecektir:
Baskı göremiyorsanız, kontrol etmenin başka bir yolu vardır. İlk olarak, Lightning deneyimindeyseniz, profil simgenizi tıklayın, ardından Salesforce Classic’e Switch’i tıklayın. Ardından, devam edin ve üstte kurulum tıklayın. Şimdi şirket profilini genişletin, ardından şirket bilgilerini tıklayın. Salesforce sürümünüz sağdaki bu sayfanın altında listelenmiştir. Başlangıçta bahsettiğimiz baskılardan birini kullanmıyorsanız, şimdi değiştirmek için Salesforce ile iletişime geçmenin doğru zamanı. Yangına erişim içeren bir baskı kullandıysanız, bir sonraki adıma geçebiliriz. Salesforce sitesini sekmede açık tutabilirsiniz, böylece geri dönmesi kolaydır. Adım 2: WPForms eklentisini yükleyin Şimdi Salesforce ile bağlantımızı ayarlayabilmemiz için WPForms eklentisini yüklemeye ve etkinleştirmeye hazırız. Aşağıda, WPForms web sitenize yüklemek için biraz yardıma ihtiyacınız varsa, WordPress eklentilerinin nasıl yükleneceğine dair yararlı bir adım -by -adım kılavuzudur. Ayrıca, WPForms için Addon Salesforce’u yüklemek ve etkinleştirmek istersiniz. WordPress kontrol panelinde, kenar çubuğundaki WPForms »eklentilerini tıklayın. Ve ardından bu düğmeyi tıklayarak Salesforce Addon’u yükleyin:
Büyük! Hazırız. WPForms’u şimdi Salesforce’a bağlayalım. Bir sonraki adıma devam ettiğimizde WPForms’a geri dönmeyi kolaylaştırmak için WordPress sekmesi açık kalsın. Adım 3. WordPress Salesforce entegrasyonunuzu hazırlayın Bu adımda bir Salesforce uygulaması hazırlayacağız. WPForms’ın sitemize bağlantı kurabilmesi için bir uygulamaya ihtiyacımız var. Başlamak için, henüz yapmadıysanız Salesforce hesabınızı girin. Yapmadıysanız Salesforce Classic düzenine geçmelisiniz. Klasik ekran yüklendiğinde, üst gezinme çubuğundaki kurulumu tıklayın. Ardından, aşağı kaydırmalı ve sol taraftaki oluşturma menüsü öğesini aramalısınız. Listeyi genişletmek için Oluştur’u tıklayın, ardından aşağıdaki uygulama bağlantısını tıklayın. Şimdi sayfaya bağlı uygulama bölümüne geçeceğiz. Lütfen ve yeni düğmeyi tıklayın. Yeni bağlı uygulama ekranında uygulamamızı oluşturmaya hazırız. İlk olarak doldurulması gereken 2 sütun vardır: Bağlı uygulama adına, uygulamanızın adını yazın. Size mantıklı gelen her şeyi yazabilirsiniz. Bittiğinde Salesforce, adınızı otomatik olarak yangın adı alanına kopyalayacaktır. İletişim e -postasına e -posta adresinizi yazın. Tamam, tek yapmamız gereken bu, ama yine de bir sonraki adım için bu ekranda. Adım 4. Salesforce başvuru izninizi hazırlayın Şimdi oluşturduğumuz yeni uygulama için kimlik doğrulama ayarlamamız gerekiyor. Devam edin ve yangına doğru kaydırın ve kutuyu kontrol edin OAuth ayarlarını etkinleştirin.
Şimdi Salesforce’a koyabilmemiz için URL çağrısını geri almamız gerekiyor. Ayrı bir sekmede WordPress sitenize geri dönün ve WPForms »ayarlarını tıklayın.
Şimdi üstteki sekmeye bakın ve entegrasyonu tıklayın. Salesforce simgesini bulana kadar entegrasyon sayfasını aşağı kaydırmanız gerekir. Bu sırada, kutuyu genişletmek için logonun solundaki küçük oku tıklayın. Devam edebilir ve yeni hesap düğmesine tıklayabilirsiniz. Ve işte – URL Geri Arayın. Klip kartınıza kopyalamak için buradaki kopya simgesini tıklayın. Şimdi Salesforce sekmenize geri dönün. Arka URL çağrısını OAuth ayar kutusuna şöyle yapıştıralım:
Büyük. Neredeyse burada bitirdik. Seçilen OAuth Scopes’e hafifçe aşağı kaydıralım ve şu 2 öğeyi arayalım: Verilerinize erişin ve yönetin (API)
İstediğiniz zaman adınıza bir istek yapın (Refresh_token, offline_access)
Sağ taraftaki seçilen OAuth Scopes kutusuna 2 izin eklemek için sağdaki oku kullanın. Nasıl çalıştığını göstermek için kısa bir videoyu takip edin:Hazır? Büyük. Şimdi bu ekranın altındaki Kaydet’i tıklayabilirsiniz. Salesforce, uygulamanızı arka planda hazırladığını onaylamak için şimdi size bir mesaj görüntüleyecektir. 4. adıma devam etmeden önce en az 10 dakika beklemenizi öneririz. Önde yarışmaya çalışırsanız, şöyle görünen bir hata göreceksiniz: error = invalid_client_id & error_description = client%20 tanımlayıcı%20invalid endişelenmeyin! Bu hata yalnızca Salesforce’da bağlantınızın hazırlanmadığı anlamına gelir. Tekrar denemeden önce birkaç dakika beklemenizi öneririz.
Adım 5. WordPress’i Big Salesforce’a bağlayın! Şimdi 10 dakika bekledik, yangın anahtarını WordPress’e devam ettirebilir ve kopyalayabiliriz. Daha önce olduğu gibi, Salesforce ve WPForms’ın farklı sekmelerde açılmasını istersiniz. Anahtarı kopyalamak için bu 2 adımı izleyin:
Tarayıcı Salesforce sekmesinde, tüketici kilidinin yanındaki Kopyala düğmesine basın. WPForms sekmesine geçin ve anahtarı yapıştırın.
Salesforce sekmenize geri dönün ve doğru görün. Gizli anahtarın yanında, açmak için tıklayın. Anahtarı kopyalayın, ardından WPForms’a geri dönün ve yapıştırın. Her şey bitti. Salesforce’a Connect’i tıklayabilirsiniz.
Burada tekrar Salesforce’a gitmeniz gerekebilir. Var olduktan sonra düğmeyi tıklayın, mavi olmasına izin verin.
Ve hepsi bu! Salesforce hesabınız WordPress’e bağlıdır. Şimdi ekranın üst kısmındaki WPForms hakkında başarılı bir mesajımız olduğunu görebilirsiniz:
Ayrıca entegrasyon sayfasına bağlı bir hesabımız var! Bu zor bir kısım. Şimdi formu yapalım. Adım 6. WordPress Salesforce Formunuzu Oluşturma Şimdi WordPress Salesforce’un entegrasyonunu hazırladık, formdan Salesforce’a veri göndermeye hazırız. Sitenizde bir iletişim formunuz yoksa, basit bir iletişim formunun nasıl oluşturulacağına dair bu kılavuza bakın. Formunuz istediğiniz gibi ayarlandıktan sonra bu sayfaya geri dönün. WPForms, herhangi bir formu Salesforce’a bağlamanıza olanak tanır. Ve her form farklı nesneler yapabilir. Yapabilirsin:
Hesap Kampanya dava İletişim Öncülük etmek
Fırsat
Ürün
Bu örnekte, oluşturduğumuz iletişim formundan umutlar vereceğiz. Form üreticisinden başlayın ve soldaki pazarlamayı tıklayın.
Buradan satış gücünü tıklayın. Ardından yeni bir bağlantı ekleyin.
WPForms sizden bağlantı adınızı vermenizi isteyecektir. Bu, daha sonra kolayca tanımlayabilmeniz için form üreticisinde görünecektir.
Şimdi ilk açılır listeden daha önce belirlediğiniz Salesforce hesabını seçin. İkincisi, liderliği seçelim.
Altında, iletişim formundaki alanları Salesforce hesabımızın potansiyel alanındaki alana eşleştireceğiz.
Burada durabilir ve isterseniz formu kaydedebilirsiniz. Ama bu başka bir düzgün numara. Salesforce’a gönderilen potansiyel müşterileri otomatik olarak filtrelemek için akıllı koşullu mantığı kullanabiliriz. Örneğin, formumuzda, ziyaretçilerimize ürünlerimiz hakkında daha fazla şey duymak isteyip istemediklerini soruyoruz. Koşullu mantığı etkinleştirirsek, ziyaretçiler evet cevaplarsa yalnızca Salesforce’a potansiyel müşteriler göndermeyi seçebiliriz. İlerlemenizi kaydetmek için üstte kaydet’i tıklayın. Neredeyse bitirdik! Adım 7: WordPress Salesforce Entegrasyonunuzu Yayınlayın Son adım en kolay olanıdır. Formunuzu herhangi bir kod kullanmadan yayınlayabilirsiniz. Bu bölüm sadece birkaç dakika sürer. Form üreticisinin en üstünde PIN’i tıklayın. Şimdi tıklayalım yeni bir sayfa oluştur. Şimdi yeni sayfanızın adını buraya yazın. Let’s Go düğmesini tıkladığınızda, WPForms, formunuza gömülü olan bir WordPress sayfası oluşturur. Şimdi yapmamız gereken, yayınlanacak mavi yayın düğmesine basmak. Ve bittik! Formu şimdi test edebilir ve her şeyin çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Bir giriş formu gönderdiğinizde, Salesforce’da uygun girişin göründüğünü göreceksiniz:
