WordPress Insightly Form Nasıl Oluşturulur (Kolay Yol)
WordPress Insightly Custom Form oluşturmak ister misiniz? Kendi formunuzu oluşturmak, web sitenizde iletişim bilgilerini toplamanıza ve bunları otomatik olarak CRM’nize göndermenize olanak tanır. Bu makalede, size özel bir WordPress formu oluşturmanın kolay bir yolunu göstereceğiz. WordPress Insightly Formunuzu Oluşturun Şimdi InsightNe Nedir? Insightly, bulut tabanlı bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır (CRM). İzleme satış ve pazarlama otomasyon araçlarını 1 platformda birleştirir. Insightly, verileri depolamak için formu oluşturmanıza ve ayarlamanıza olanak tanır.
Öyleyse neden bu WordPress’in sitenizdeki içgörü temel formunu sabitlemiyorsunuz?
WPForms, en iyi WordPress form üreticisi eklentisidir. Ücretsiz Al!
Evet, yapabilirsin, ama çok kullanıcı değiller. Temel anlayışlı formla, tüm kodları form için kopyalamanız ve WordPress’teki kod düzenleyicisine eklemeniz gerekir. Formu her değiştirdiğinizde, tüm işlemi geri döndürmeli ve tekrarlamanız gerekir. Bu yüzden bu öğretici için WPForms kullanacağız. WPForms, her türlü form oluşturmanızı kolaylaştırır ve formlarınızı değiştirmeyi kolay ve hızlıdır.
WPForms ayrıca, içgörü forma daha fazla özellik eklemenizi sağlar. Yapabilirsiniz:
İletişim yerinizi yakalayın
Verileri bitmemiş formdan kaydedin
Alanları görüntülemek veya gizlemek için koşullu mantık kullanın.
Şimdi WordPress Insightly Form hakkında biraz daha anlıyoruz, devam edelim ve özel bir form oluşturalım. WordPress’te bir Zoho CRM formunun nasıl oluşturulacağını zaten biliyorsanız, WordPress formu nasıl oluşturulur, bunu kolayca takip edersiniz. Bu içerik tablosu size bir öğretici aracılığıyla rehberlik edecektir: WPForms eklentisini yükleyin
WordPress’inizi Insightly Formu Yapın
WordPress’e içgörü formunuzu ekleyin
WPForms’ı Zapier’e bağlayın
Insightly’yi Zapier’e bağlayın
İçişsiz WordPress Entegrasyon Testiniz
Hazır? WPForms yükleyerek başlayalım.
Adım 1: WPForms eklentisini yükleyin, WPForms eklentisini WordPress sitenize yükleyin. WPForms yüklemek için yardıma ihtiyacınız varsa, WordPress’e eklentileri nasıl yükleyeceğinizle ilgili bu makaleye bakın. Devam etmeden önce eklentiyi etkinleştirmeyi unutmayın. Büyük! 1. adım tamamlandı. Şimdi formu yapalım. Adım 2: WordPress’inizi oluşturun WPForms, kullanabileceğiniz birçok WordPress formuna sahiptir. Devam edip basit bir iletişim formu şablonu ile başlayacağız. Açmak için şablona tıklayın.
Artık içgörü kayıtlarımız için ek alanlar ekleyebiliriz.
Zapier’in kullanabileceği diğer içgörü alanları şunlardır: Selamlar (önek)
Pozisyon ve organizasyon
E -posta Adresi (Çeşitli Türler, ancak Yalnızca 1 kullanabilirsiniz) Ofisler, Hücresel, Ev ve ‘Diğer’ için Telefon Alanları
Faks numarası
Twitter Kimliği, LinkedIn URL
Etiket
Arkaplan bilgisi
Mektubun adresi ve ‘Diğer’ adresi.
Fiuh. Bu birçok alan.
Tüm bunları formunuza eklemenize gerek yok. Ancak bunu yaparsanız, çok bölümlü bir form oluşturmak için kabartma sayfasını kullanmanızı öneririz. İyileştirme sayfasını formda görünmek istediğiniz yere sürüklemeniz yeterlidir:
Adım 3’te nasıl göründüğünü göstereceğiz. Daha küçük bir kısa uçak oluşturarak formunuzu daha kompakt hale getirebilirsiniz. Sahaya tıklayın, aşağı kaydırın ve uçağın boyutunu küçük olarak ayarlayın:
Formunuz istediğiniz gibi ayarlandığında, bir sonraki adıma devam etmeden önce Kaydet’i tıklamayı unutmayın. Adım 3: WordPress’e içgörü formunuzu ekleyin Şimdi web sitemize özel bir fikir ekleyeceğiz. WPForms bu bölümü çok kolaylaştırıyor. Formunuzu yerleştirebilirsiniz: Bir gönderide
Sayfada
Yan tarafta.
Dönüşümü artırmak ister misiniz? Formunuzu kesintiye uğramış ücretsiz yön sayfasına yerleştirmek için form sayfasını kullanabilirsiniz.
Bu örnekte, basit tutacağız ve WordPress’teki formlar için yeni bir sayfa oluşturacağız. WordPress kontrol panelinde sayfa tıklayın, ardından yeni ekleyin. Sayfanızda bir başlık verin, ardından yeni bir blok eklemek için artı simgesini tıklayın. WPForms arayın ve widget’ı tıklayın.
Şimdi sadece açılır listeden ihtiyacınız olan formu seçin.
İşte burada! Sayfalarınızı yayınlamayı veya güncellemeyi unutmayın. İşte yayınlanan formumuzun gösterimi. Yukarıdaki ilerlemeye dikkat ediyor musunuz? Bunu çok aşamalı bir form haline getiriyoruz, bu nedenle ilerleme bıçakları ziyaretçilerimize şimdiye kadar ne kadar tamamladıklarını gösteriyor. Devam etmeden önce form üzerinden test girişleri göndermemiz gerekiyor. Bu olmadan, Zapier bir sonraki adımda WPForms’a bağlanamayacak. Lütfen ve formu doldurun, sonra gönderin. Şimdi WPForms’u Zapier’e bağlamaya hazırız.
Adım 4: WPForms’u farklı hizmetleri birbirine bağlayan Zapier Zapier’e bağlayın. Bu örnekte, WordPress Insightly formumuz ZAP’ı tetikleyecektir. Yani, önce, bir zap yapın.
WPForms arayın ve simgeyi tıklayın. Şimdi ateş anahtarınıza ihtiyacınız var. WordPress kontrol paneline dönün ve WPForms’ı tıklayın, ardından entegre edin. Kilidinizin kilidini açmak için aşağı kaydırın ve Zapier’i tıklayın.Zapier’deki bağlantı penceresinin anahtarını yapıştırın. Ardından evet tıklayın, devam edin. Zapier sizi bir Zap ekranına geri götürecek. Tekrar Devam Et’i tıklayın. Ardından, Zapier sizden tetiklemek için kullanmak istediğiniz formu seçmenizi isteyecektir. 2. adımda oluşturduğunuz formu seçin. Şimdi CRM’ye form veri gönderebilmemiz için Zapier ve Insightly’yi bağlama zamanı. Adım 5: Insightly’yi Zapier’e bağlayın Bu adım 4’e çok benzer. Bu sefer, uygulama ve etkinlik seçimi altında, içgörü arayacağız ve simgeyi tıklayacağız. Zapier, içgörüsel ateş anahtarınızı soracak. Bunu bulmak için, sağ üst köşedeki kullanıcı simgeni Insightly’de tıklayın. Ardından Kullanıcı Ayarları’nı tıklayın. Aşağı kaydırın ve Insightly API anahtarınızı kopyalayın: Yangın anahtarını Zapier üzerindeki bağlantı penceresine yapıştırın.Ayrıca, yeni bir form girişi aldığımızda tetiklemek istediğimiz eylemi seçmemiz gerekiyor. Bu form için yeni bir iletişim kurmak istiyoruz, bu yüzden devam edin ve seçin.
Şimdi önemli kısım için.WordPress Insightly Formumuzun her alanını içgörüden alana eşleştirmemiz gerekiyor.Zapier, size rehberlik etmek için gönderdiğiniz test girişini gösterecek. Her şey bittikten sonra, son adıma devam etmek için Zapier’de devam et’i tıklayabilirsiniz.Adım 6: İçişleri içinde WordPress Entegrasyon Testiniz Tüm alanlarınız haritalandığında, Zapier sizden entegrasyonunuzu test etmenizi isteyecektir.Her şey başarılı olursa, başarılı bir mesaj göreceksiniz.Devam edin ve notlarınızın içgörüle yapılıp yapılmadığını kontrol edin.Bu bizim:
