Belge Yönetimi için Satış Görevlisi – Sık sık sorulan sorular cevaplanır
Tereddüt etmeden Salesforce, bireylerden büyük şirketlere kadar binlerce kullanıcının güvendiği bir CRM No.1 platformudur. Gartner anketi, Salesforce’un tüm CRM müşteri ihtiyaçlarını başarıyla karşıladığını göstermektedir. Şirket düzeyindeki ana iş operasyonları arasında, belge yönetimi iş yaşam döngüsünün her aşamasında çok önemlidir.
İşletme kullanıcıları ayrıca ideal CRM’lerinin belge depolama için güvenilir ve kullanımı kolay olmasını istiyor. Doğru belge kontrol sistemi aracılığıyla teklifleri depolamak ve işbirliği yapmak, sözleşme yönetimi yapmak, müşterilere içerik göndermek istiyorlar. Bu makalede, Salesforce’un şirket belge yönetiminde neler sunduğunu tartışacağız.Kullanıcılar için kolaylaştırmak için burada Salesforce belgelerinin yönetiminde sekiz yaygın soru ve bu sorular için uzman cevaplar seçtik. Çeyrek. Salesforce belge yönetimi kontrolü ile birlikte geliyor mu? Rafın dışında, Salesforce’da belge yönetimi için entegre olan beş modül vardır. Bu, çeşitli kullanıcıların içeriklerini ve dosyalarını en etkili şekilde yönetmelerine yardımcı olacaktır. Varsayılan Salesforce Belge Yönetimi Modülü:
Ev dosyası
Belge sekmesi
CRM CRM İçindekiler
Satış görevlilerinin bilgisi ve
ek
S2. Salesforce Belge Yönetimi Modülünün kullanımları nelerdir? Dosyalar Ana Sayfa – Bu, CRM kullanıcılarının dosya yüklemesine, kişisel olarak kaydetmesine ve daha iyi işbirliği ile ilgilenenlerle dosyaları paylaşmasına izin verecektir. Bu dosyalar, Salesforce devresinin çalıştığı tüm cihazlarda gerçek zamanlı olarak senkronize edilir. Bu belgelere masaüstü, dizüstü bilgisayar veya cep telefonu gibi herhangi bir yerden erişebilir ve manipüle edebilirsiniz. Salesforce dosyaları, çeşitli belgeler ve tekliflerle birlikte çalışmak için en iyi hizmeti sağlayacaktır. Örneğin, sıradan bir iş senaryosunda, toplantı talep etmek için satıcı teklifleri ekleyebilirsiniz. CRM Salesforce İçeriği – Bu, içerik yönetimi ve etkili belgeler için yaygın olarak kullanılan başka bir araçtır. CRM Salesforce içeriği, kullanıcıların sunumlar veya vaka çalışmaları gibi resmi belgelerde daha etkili bir şekilde çalışmasına, kopyalamasına ve daha etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanır. Bu modül, belgenin belirli meslektaşları tarafından erişilebilmesi ve bunları harici kullanıcılara, kullanıcılara, müşterilere, satıcılara, ortaklara vb. Göndermek için de kullanılabilir. Ayarlanmış bir içerik paketi olarak. Satış çalışanlarının bilgisi – Bu, şirket için güvenilir bir bilgi tabanı olarak oluşturulabilir. Bu depo, kütüphane makalelerinin üretilmesine, arama, düzenlenmesine ve organizasyonuna izin verecek ve bunları portallar veya daha fazlası gibi kullanımı kolay bir web arayüzü aracılığıyla çalışanlara ve dış meslektaşlarına böler. Ek – Adından da anlaşılacağı gibi, ek, kullanıcıların gerekli belgeleri eklemelerine ve belirli etkinliklere veya notlara eklenmiş dosyaların bir listesini müşterilere veya iş sözleşmelerine teklif olarak yapmasına olanak tanır. S3. Salesforce Lightning’de belge yönetimi de mevcut mu? Salesforce açısından oldukça şaşırtıcı olan, yıldırımda bu tür belge yönetiminin doğuştan gelen bir işlevi yoktur. Bu nedenle, herhangi bir belgeye erişmek veya paylaşmak için Salesforce Classic sürümünü daha etkili bir şekilde kullanmalıdır. Bu, kullanıcıların mektup şablonlarına erişme, antetli kağıt düzenleme vb. Gibi rutin görevleri gerçekleştirmelerine olanak tanır. Etkili bir alternatif olarak, doğru çözümü bulmak için Flosum.com gibi iyi Salesforce danışmanlarına da güvenebilirsiniz. Bir Salesforce aracını kullanarak belgeleri nasıl yönetiyorsunuz? Salesforce CRM, belgeleri farklı kriterlere göre sınıflandırmanıza ve belge aramasını kolaylaştırmanıza izin verecektir. Dosya başlıkları, etiketler, açıklamalar vb. Ve sıralamayı kolaylaştırmak için uygun filtreyi etkinleştirin. Arama raporu da gerekli ayrıntılı düzeyde hazırlandı. Global Salesforce CRM arayışı, Files Connect gibi belge depolarına entegre edildikten sonra belgelerin bulunmasına yardımcı olacaktır.
S5.Bir Salesforce aracıyla belge yönetimi sürecini nasıl otomatikleştirebilirim? Birçok üçüncü taraf satıcısı Salesforce otomasyonu için özel araçlar sunsa da, Salesforce’un kendisi sağlam bir otomasyon aracı var.CRM Salesforce içeriği birçok basit ama güçlü otomasyon özelliği sunar.Burada, en alakalı güncellemeleri almak için dosyalara, konulara, yazarlara ve kütüphanelere abone olabilirsiniz.Başka bir ana özellik, belgelerin gözden geçirilmesi ve onaylanmasıdır.Salesforce Otomasyonu ayrıca Process Builders’ı da içerir.E -posta bildirimlerini tetikleme gibi temel görevler için kullanabilirsiniz.Daha karmaşık otomasyon özellikleri için görsel iş akışları gibi araçları kullanabilirsiniz.
Salesforce’u Qwilr gibi diğer araçlarla bile entegre edebilirsiniz – hesabınızda bir iş teklifi yapmak istediğinizde kullanışlıdır. S6. Belge yönetimi için Salesforce aracının kitle yükleme özelliği var mı? Evet. Salesforce veri yükleyicisini kullanarak birkaç belge ve bağlantı eklemek ve ayrıca CRM içerik kitaplığındaki aynı kimliği kullanarak belgenin güncellenmesine izin vermek mümkündür. Bu, bilgi tabanını güncellemek ve CRM kayıtlarını sistematik olarak rezerve etmek için ideal bir seçenektir. Bununla birlikte, mevcut dosyalar güncellenecektir. S7. Salesforce kullanıcıları, OneDrive, Box, Google Drive vb. Gibi harici depolamada depolanan belgeler üzerinde çalışabilir mi? Depoya bağlanırken Salesforce dışında depolanan belgelere erişmek ve manipüle etmek mümkündür veya Salesforce kullanıcıları mümkündür. Bunu yapmak için bir OOTB aracı kullanabilirsiniz veya Salesforce Files Connect. Ancak, Files Connect’in birkaç sınırlaması vardır, bu nedenle diğer birkaç entegrasyon çözümünü kullanmak da idealdir. Belge işbirliği için Google belgelerini kullanırken, bunu CRM Salesforce içeriğine kolayca ekleyebilir veya Salesforce Note’a bağlayabilirsiniz.
S8.Salesforce belgelerini mobil cihazlarda kullanmak mümkün mü?Herhangi bir rastgele belge yönetim araçlarına gelince, Salesforce hücresel uygulamasında bulunan belgeler de sınırlı işlevselliğe sahiptir.Dosyalara erişmek mümkündür, ancak birisi belge bölümüne ulaşamayabilir.Böylece, kullanıcılar içeriği görebilir ve mobil cihazlarda paylaşabilir, ancak belgeleri değiştiremez, arşivleyemez, silemez veya geri yükleyemez.Hücresel kullanıcılar ayrıca yeni paketler oluşturamaz veya içerik paketlerini değiştiremez.Bunun üstesinden gelmek için kullanıcılar VisualForce çözümlerini seçebilir veya mobil cihazlarda Quip veya Shatter gibi çeşitli işbirliği cihazı kullanabilirler. Yukarıda belirtilen tüm, Salesforce yeni başlayanlar tarafından Salesforce’daki belge yönetimi konusunda genellikle önerilen bazı temel şüphelerdir.Sorularınızın cevaplarını burada bulamıyorsanız, bunu burada yorum olarak gönderebilirsiniz.
