WordPress’te Zoho CRM Özel Formu Nasıl Oluşturulur (Kolay Yol)
WordPress’ten potansiyel müşterileri yakalamak ve Zoho CRM’ye kaydetmek ister misiniz? Web sitenizden potansiyel müşteriler alırsanız, WordPress için bir form oluşturarak zamandan tasarruf edebilirsiniz. Bu makalede, WordPress’te nasıl bir Zoho formu oluşturacağınızı göstereceğiz. Zoho WordPress Formunu Oluşturma Şimdi Zoho CRM nedir? Zoho CRM, tarayıcınızda çalışan bir müşteri ilişkileri yönetimi uygulamasıdır (CRM). Bu, potansiyel müşterileri yakalamanıza ve yönetmenize, satış yolunuzdan izlemenize ve bir ödeme müşterisine dönüştürmenize olanak tanır.
Zoho CRM’de şunları yapabilirsiniz:
Beklentileri, kişileri ve hesapları yönetin
İzleme işlemi
Ödevlerin bir listesini yapın
Bir İş Akışı Oluşturun
Farklı bir modülün düzenini ayarlayın.
Zoho CRM en fazla 3 kullanıcı için ücretsizdir. Zapier’i Zoho CRM ile kullanmak istiyorsanız, standart veya daha yüksek bir pakete ihtiyacınız var.
WPForms, en iyi WordPress form üreticisi eklentisidir. Ücretsiz Al!
Artık Zoho CRM’nin neler yapabileceği hakkında daha fazla bilgi ediyorsunuz, hadi WordPress ile entegre etmeye başlayalım. WordPress’te bir CRM Custom Zoho formu nasıl oluşturulur WordPress’te hızlı bir Zoho formu oluşturmak için WPForms eklentisini kullanacağız.
WPForms, herhangi bir amaç için bir form oluşturmanıza ve herhangi bir koda dokunmadan WordPress sitenizde sabitlemenize olanak tanır. Bu, iletişim formunuzdan potansiyel müşterileri yakalamayı kolaylaştırır. WPForms ayrıca aşağıdakiler gibi birkaç pratik özelliğe sahiptir:
Formların ihmali – ayrıntılarını dolduran ancak formu göndermeyen beklentileri yakalayın
Çevrimdışı Modu – İnternet bağlantısı olmadan cihazlarda potansiyel müşteriler alın – örneğin, açık hava etkinliklerinde
Saha Alanı Dosyası – Potansiyel müşterilerin 20MB Zoho.mu’dan daha büyük dosyaları yüklemesine izin verin, kolay bir örnekle başlarız. Zoho CRM’ye bilgi gönderen bir WordPress iletişim formu oluşturabiliriz.
Aşağıda bir içerik tablosudur, böylece hızlı bir şekilde doğru yere atlayabilirsiniz:
WPForms eklentisini yükleyin
WordPress’te Zoho Formunuzu Oluşturun
Zoho CRM formunuzu web sitenizde yayınlayın
WPForms’ı Zapier’e bağlayın
Zapier’i Zoho CRM’ye bağlayın
Zoho WordPress Entegrasyon Testiniz
Adım 1: WPForms eklentisini yükleyerek ve etkinleştirerek WPForms eklentisini yükleyin. Bu adımla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, WordPress’e eklentileri nasıl yükleyeceğinizle ilgili bu kılavuza bakın. WPForms’u yükledikten sonra, bir Zoho CRM formu oluşturma ve oluşturma zamanı. Adım 2: WordPress WPForms’ta Zoho formunuzu oluşturun, başlamanıza yardımcı olacak bir form şablonu ile birlikte gelir.
Devam edin ve WPForms »WordPress Gösterge Tablonuza Yeni Ekle’yi tıklatarak yeni bir form oluşturun. Basit bir iletişim formu şablonu kullanalım ve ek alanlara ayarlayalım.
İletişim formu şablonunda varsayılan olarak 4 alanı vardır:
Soyadı
E -posta adresi
İleti
Zoho CRM ile eşleşecek daha fazla alan ekleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, şirket alanı Zoho CRM’de zorunludur. Bu yüzden bunu örnek formumuza eklememiz gerekiyor. Bunu yapmak için, tek satır metin düzlemini sol panelden sağ panele sürükleyin. Onay kutusuna tıklayarak zorunlu bir alan yapmayı unutmayın:
Zoho CRM’nizde hangi alanın zorunlu olduğundan emin değilseniz, Zoho CRM ayar ekranındaki ayarlama »modüllerini ve alanlarını kontrol edin. Devam edin ve Zoho CRM’de almak istediğiniz verilere uyacak daha fazla alan ekleyin. Bir form üreticisini de kullanabilirsiniz: Alanların sırasını yukarı veya aşağı sürükleyerek değiştirebilirsiniz.
Alan Adınızı Değiştirin
İhtiyacınız olmayan alanları silin.
Yardıma ihtiyacınız varsa, WPForms’ta ilk formunuzu oluşturmak için bu kılavuza bakın. Bitirdikten sonra Kaydet düğmesini tıklayın. Adım 3: Zoho CRM formunuzu web sitenize yayınlamak WPForms üzerinde formları yayınlamak çok kolaydır. Formunuzu sayfaya ekleyebilir, gönderebilir ve hatta kenar çubuğuna yerleştirebilirsiniz.
Bu örnekte, yeni bir iletişim sayfası yapacağız. WordPress kontrol panelinde sayfayı aç »Yeni ekleyin. Ardından, blok düzenleyicisinde artı simgesini tıklayın ve WPForms arayın. Sayfanıza eklemek için widget’ı tıklayın.
Açılır listede, 2. adımda oluşturduğunuz formu seçin.
Şimdi yayınlama düğmesini veya mavi güncellemeyi tıklayın. İşte burada! Formunuz aktif ve beklentileri yakalamaya hazır. Bir şey daha: Bir sonraki adıma devam etmeden önce form üzerinden bir test girişi göndermelisiniz. Lütfen formu doldurun ve gönderin. Testinizi gönderirken benzersiz bir e -posta adresi kullanmanızı öneririz. Bu şekilde, gerçek ipucuna olma riski yoktur. Adım 4: WPForms’ı Zapier’e bağlayın Şimdi Zapier hesabınıza girmelisiniz. Sol üstte ZAP için tıklayın.
ZAP’ı tetiklemek için Zoho WordPress formunu kullanacağız. WPForms’u arayın ve seçin. Ardından devam edin.
Zapier, WPForms’a bağlanmak için yeni bir pencere açacak. Bunun için Ateş Anahtarınızı WordPress’ten almalısınız. Anahtarı WPForms »Ayarları» entegrasyonu altında bulacaksınız. Kilidinizin kilidini açmak için aşağı kaydırın ve Zapier’i tıklayın. Zapier bağlantı penceresine dönün. Ateş kilidinizi kopyalayıp yetkilendirmenin ekranına yapıştırın ve URL’nizi altına yazın. Ardından evet tıklayın, devam edin.
Şimdi devam edin ve Zoho WordPress formunuzdan diğer alanları Zoho CRM kurşun notlarınıza eşleyin.
Potansiyel müşterilerinizin nereden geldiğini hatırlatmak için etiket ekleyebilirsiniz.Burada, WPForms’tan beklentileri kolayca tanımlayabilmemiz için potansiyel müşteriler kaynağı için özel bir etiket ekledik. Adım 6: Zoho WordPress entegrasyonunuzu test et, Zapier’de Zoho WordPress entegrasyonunu hazırladıktan sonra, son adım teste tıklamak ve son adım tıklamaktır. devam et.İşe yaradı!Aşağıdaki veriler Zoho’daki WordPress formumdur:
