WordPress Pipedrive özel formu nasıl oluşturulur (adım adım)
Bir WordPress Pipedrive özel formu oluşturmanın yollarını mı arıyorsunuz? Pipedrive, beklentileri tek bir yerde yapmanıza ve yönetmenize izin veren popüler bir satış CRM’dir. Görsel satış kanalı metodolojisi sunar ve çeşitli aşamalar arasında anlaşmaları çekmenize ve yayınlamanıza olanak tanır. Bu makalede, WordPress web siteniz için kolayca nasıl özel bir Pipedrive formu oluşturacağınızı göstereceğiz. İleri atlamak istiyorsanız içeriklerin bir listesi:
Bir WordPress Formu Oluştur
Test girişini formunuza ekleyin
Addon Zapier’i yükleyin
Yeni Bir Zap Yap
WPForms’u bir tetik uygulaması olarak yapılandırın
Pipedrive’ı bir eylem uygulaması olarak yapılandırın
Pipedrive şablonu oluşturun
Neden bir WordPress Pipedrive formu oluşturuyorsunuz? Pipedrive CRM hesabınız satış sürecini kontrol etmeye devam etmenize yardımcı olsa da, yine de hesabınıza kişiler veya teklifler eklemeniz gerekir.
En iyi çözüm, özel bir pipedrive formu oluşturmak ve WordPress sitenize eklemektir. Ardından, formu Pipedrive hesabınıza Zapier’in yardımıyla bağlayabilirsiniz. Dolayısıyla, birisi her form gönderdiğinde, Pipedrive hesabınızda yeni bir anlaşma yapılacaktır.
WPForms, en iyi WordPress form üreticisi eklentisidir. Ücretsiz Al!
Bu, potansiyel müşterilerinizin sizinle iletişime geçmesini kolaylaştıracaktır. Buna ek olarak, bu, potansiyel müşteriler alarak zamandan tasarruf etmenize ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacaktır. Daha fazla uzatmadan, web sitenizde bir WordPress Pipedrive özel formu oluşturmak için adım adım bir işlemle başlayalım.
WordPress Pipedrive Özel Form Nasıl Oluşturulur WordPress Pipedrive Kustom formunuzu kolayca yapmaya başlamak için bu adımları izleyin. Adım 1: Bir WordPress Oluşturun Yapmanız gereken ilk şey, web sitenizdeki WPForms eklentisini yüklemek ve etkinleştirmektir. Yardıma ihtiyacınız varsa WordPress eklentisinin nasıl yükleneceğine dair yeni başlayan kılavuzunu takip edebilirsiniz. Yeni bir form oluşturmak için WPForms’ı açın »Yönetici panelinizin sol tarafından yeni ekleyin. Bu öğretici uğruna, isimler, e -postalar, konular ve mesajlar gibi birkaç önemli alanla basit bir potansiyel müşteri oluşturma formu oluşturacağız. Başlamak için basit bir iletişim formunun nasıl oluşturulacağı konusundaki kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Yeni bir form girişi oluşturmak için Form Önizleme seçeneğini de kullanabilirsiniz. WPForms sayfasını açın »Tüm formlar.
Ardından, fare imlecini Pipedrive formunuzun başlığına yönlendirin ve önizleme bağlantısını tıklayın. Bu, formunuzu web tarayıcınızın yeni sekmesinde açacaktır. Şimdi formu doldurun ve test amacıyla yeni bir giriş oluşturmak için Gönder düğmesini tıklayın. Adım 3: Zapier Zapier Addon’u yükleme WPForms’u 1300’den fazla uygulamaya entegre etmenize ve çeşitli otomatik görevler yapmanıza olanak tanır. Bir Todoist ödevi oluşturmak, Google takvimine bir etkinlik eklemek, Zoho’da iletişim girişleri yapmak ve daha fazlasını kullanabilirsiniz. Addon’u kurmak için sayfanın WPForms »eklentilerine gitmeniz gerekir. Zapier’i bu sayfada bulduktan sonra, eklentiyi yüklemeye ve etkinleştirmeye devam edin. Ardından, WPForms sayfasını aç »Ayarlar, Zapier API tuşunu almak için Entegrasyon sekmesini tıklayın. Şimdi sitenizin yangın anahtarını görmek için Zapier simgesine tıklayın. Zapier’i WPForms’a bağlamak için bu ateş tuşunu kullanacağız çünkü bu sayfayı açmaya devam etmelisiniz.
Adım 4: Yeni bir Zap Zapier Oluştur Zapier, 2 veya daha fazla uygulamayı bağlamak ve otomatik görevleri sürekli olarak gerçekleştirmek için ZAPS oluşturmanıza olanak tanır. Ve ZAP, belirli eylemlerde bulunması için bir tetikleyici gerektirir. Bizim durumumuzda, tetikleyici birisinin Pipedrive formumuzu göndermesi ve eylemlerinin bu beklentileri Pipedrive hesabına göndermesidir. Bu nedenle, Zapier web sitesini açın ve hesabınızı girin. Zapier hesabınız yoksa, ücretsiz yapabilirsiniz. Yeni bir Zap oluşturmak için bir Zap Yap düğmesini tıklayın! Sağ üst köşedeki düğme. Bu, yapılandırma sihirbazını başlatmak için yeni bir sayfa açacaktır. Zap yapma işlemi iki parçaya ayrılır. İlk olarak, WPForms’u bir tetik uygulaması olarak ayarlamanız gerekir ve ardından Pipedrive’ı bir eylem uygulaması olarak yapılandırmalısınız. İşlemi başlatmak için bir sonraki adıma devam edelim. Adım 5: WPForms’ı WordPress Pipedrive formunuzun hazırlanmasına devam etmek için yapmanız gereken ilk tetikleme uygulaması olarak yapılandırın WPForms A Tetikleme Uygulama Seçme kutusunu kullanarak bulmaktır. Ve sonra bir sonraki adıma gitmek için üzerine tıklayın.
Şimdi tetik seçeneğini seçmelisiniz. WPForms, tek tetik seçeneği olarak yeni form girişleri sunar. Öyleyse seçin ve Kaydet + Devam’ı tıklayın. Bir sonraki adımda, Zapier’i WPForms hesabınıza bağlamanız gerekir. Bunu yapmak için işlemi başlatmak için Hesap Bağlama düğmesini tıklayın.
Bu, Sembulan penceresini açacak ve sizden Zapier web sitesine ve API anahtar URL’sine girmenizi isteyecektir. Zapier API anahtarını nasıl alacağınızı görmek için 3. adıma dönebilirsiniz. Bittiğinde evet tıklayın, WPForms’ı Zapier’e bağlamaya devam edin ve açılır pencereyi kapatın. 2 uygulama arasındaki bağlantıyı test etmek için Test düğmesine tıklayabilirsiniz. Başarılı bir mesaj alırsanız, Kaydet + Devam Devam Et’i tıklayın. Zapier şimdi tüm web formlarını web sitenizden alacak. Devam edin ve açılır kutudan Pipedrive formunu seçin ve devam eden düğmesini tıklayın.
Ardından, Zapier size seçtiğiniz formun girişini gösterecektir. Test amacıyla form girişlerinden birini seçmelisiniz ve bir sonraki adıma geçmek için devam et’i tıklayın. Adım 6: Pipedrive’ı bir eylem uygulaması olarak yapılandırın WordPress Pipedrive formunuzu hazırlamak için önceki adımda, WPForms’ı tetikleme uygulaması olarak yapılandırdınız. Pipedrive’ı uygulama uygulamamız olarak hazırlama sırasında. “ZAP’ın artık eylem adımı yok. Şimdi bir tane ekle! ” işlemi başlatmak için bağlantı. İlk olarak, bir Eylem Uygulaması Seç arama kutusunu kullanarak Pipedrive uygulamasını aramanız ve devam etmek için tıklamanız gerekir. Ardından, WordPress form girişi gönderildikten sonra gerçekleşmesini istediğiniz Pipedrive eylemini seçmeniz istenecektir. Yeni bir anlaşma yapmak istediğimiz için, bir anlaşma yapmayı seçin ve devam etmeyi tıklayın. Şimdi Hesap Bağlama düğmesini tıklayarak Pipedrive hesabınızı Zapier’e bağlamanız gerekiyor. Bu açılır pencereyi açacak ve sizden ateş jetonuna girmenizi isteyecektir.
Yangın jetonu almak için Pipedrive web sitesini ziyaret edin ve hesabınızı girin. Ardından, açılır menüyü görüntülemek için ekranınızın sağ üst köşesindeki adınızı tıklayın. Bundan sonra Ayarlar seçeneğini tıklayın.
Ayarlar sayfasında, diğer parçaların altına ateş etmeniz gerekir. Artık Pipedrive hesabınız için ateş jetonunu görebilirsiniz.Lütfen ateş jetonunu kopyalayın ve Sembulan kutusundaki Jeton API metin kutusuna yapıştırın. Bittiğinde evet düğmesini tıklayın, Pipedrive hesabınıza erişmek ve farklı işlemler yapmak için Zapier’e izin vermeye devam edin. Ardından, Zapier ve Pipedrive arasındaki bağlantıyı kontrol etmek için Test düğmesine tıklamanız gerekir. Başarılı bir mesaj aldıktan sonra, Kaydet + Devam’ı tıklayabilirsiniz. Adım 7: Bir Pipedrive Şablonu Oluşturma Şimdi yeni bir Pipedrive anlaşması yapmak için bir şablon hazırlamanız istenecektir. Birisi formunuzu her gönderdiğinde, Zapier Pipedrive hesabınızda bir anlaşma yapmak için bu şablonu takip edecektir. WordPress Pipedrive formunuzun hazırlanmasına devam edebilmeniz için nasıl yapılacağına bakalım. Bu şablondaki en önemli alan başlık metin kutusudur. Bu yüzden “Alan Ekle” simgesine tıklayın ve eklemek için konu alanını seçin. Kalan alanlar isteğe bağlı olsa da, bazılarını doğru anlaşmayı yapmak için yapılandırmanız gerekir. Çekme kutusu, yeni bir teklif koymak istediğiniz sahneyi seçmenizi sağlar. Bu yüzden açılır kutuya tıklayın ve Gideri seçin. Zapier, Pipedrive hesabınızdan birkaç alan (aşama gibi) için ayrıntılar alacak ve geri kalanı WordPress formunuzdan alınacaktır. Şimdi bu şablondaki kişi alanını hazırlayalım. Sizinle iletişim kuran kişinin adına ve e -postasına ihtiyacınız var, değil mi? İnsanların alanını bulmak için aşağı kaydırın ve ardından Arama düğmesini tıklayın. Bu, tetikleyiciler ve aksiyon adımları arasında yeni adımlar atılacağını söylemek için sermaye kutusunu açacaktır. Neden başka adımlara ihtiyacımız var? Kişinin zaten Pipedrive hesap listemizde olup olmadığını bulmak istiyoruz. Ve eğer değilse, sahip olduğumuz ayrıntılarla yeni temaslar kuracağız. Bu yüzden Tamam’ı tıklayın, Pipedrive’da birini bulmak için bir şablon hazırlamak için yeni bir adım ekleyin. Adın adı için, “Alan Ekle” simgesine tıklamanız ve ardından aşağı indirme kutusunun adını seçmeniz gerekir. Zapier bu alanı Pipedrive hesabınızda insanları bulmak için kullanacak. Ayrıca, “Henüz orada değilse Pipedrive Kişi Oluştur?” Onay kutusu, adın hemen altında bulunun. Bu, Pipedrive hesabınızda yeni kişiler oluşturmak için gereken birkaç yeni özel alan açacaktır. Endişelenmeyin, ihtiyacınız olan her şey WordPress formunuzdan Pipedrive ile eşlenecektir. Lütfen cazibe ve e-posta alanından her birinin adlarını ve e-postalarını seçin. Saha testi isteğe bağlıdır, bu nedenle devam etmek için devam et’i tıklayın. Bu şablonu test etmek için, Al düğmesine tıklamanız ve devam etmeniz gerekir. Her şey düzgün çalışıyorsa ekranınızda başarılı mesajlar göreceksiniz. Ardından, ekranınızın sol tarafındaki Anlaşma Oluştur adımını tıklamanız ve ardından Düzenle Şablonu’nu seçmeniz gerekir. Bu sizi “Pipedrive Anlaşması Kurul” sayfasına geri götürecektir. İnsanların hemen altında, “Bir Kişinin Kimliği İçin Özel Değer” adlı yeni bir alan bulacaksınız. Ve bu otomatik olarak yeni adım değerinizle doldurulacaktır. Bu yüzden sayfanın altına doğru kaydırın ve Devam’ı tıklayın. Şimdi WPForms ve Pipedrive arasındaki bağlantıyı kontrol etmek için Pipedrive’a bir test gönder’i tıklayabilirsiniz. Her şey iyi çalışıyorsa, yeni anlaşma Pipedrive hesabınızda yapılacaktır. Başarılı bir mesaj aldıktan sonra, işlemi tamamlamak için bitmiş düğmeye tıklamanız gerekir. Yapmanız gereken son bir şey Zap’ınızı açmaktır. Bu, form girişi her gönderildiğinde Pipedrive hesabınızda yeni beklentilerin oluşturulmasını sağlayacaktır. Ayrıca, Zap’ınıza seçtiğiniz adı verebilirsiniz. Sadece bu! Yeni bir anlaşma yapmak için WordPress formunuzu Pipedrive’a başarıyla bağladınız. Bu makalenin WordPress’te özel bir Pipedrive formunun nasıl oluşturulacağını daha iyi anlamanıza yardımcı olduğunu umuyoruz. WPForms ve Zapier’i birlikte kullanmanın daha şaşırtıcı yolları için şu kılavuza bakın: WordPress formundan otomatik olarak bir asana ataması oluşturun WordPress’te özel bir iContact kayıt formu oluşturun WordPress iletişim formunuzu anlaşmazlığa bağlayın WordPress için özel bir uçak girişi formu oluşturun WPForms kullanmadıysanız, bugün en iyi WordPress formunun en iyi sürükle ve bırak eklenti üreticisi ile başlayın! Ayrıca, blogumuzdan güncellemeler almak için lütfen bizi Facebook ve Twitter’da takip edin.
