Salesforce, orada en eski ve güvenilir CRM’den biridir. Çevrimiçi bir iş yapacaksanız (özellikle büyük ölçekte) müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı çok gereklidir ve CRM Salesforce bu endüstrinin müdürüdür. İlk CRM’nizi ayarlamak veya belki de mevcut CRM’nizden değiştirmek istiyorsanız, Salesforce’un ne sunduğunu bilmelisiniz, böylece sahadaki diğer birkaç oyuncu ile karşılaştırabilirsiniz. Salesforce’un küçük bir arka planı 1999’da piyasaya sürüldü ve o zamandan beri kullanıcı tabanı ve özellikleri büyümeye devam ediyor. Zamanla SaaS ürünlerinden gelişti. Daha önce, yazılımlarını kullanır ve güncellemeler için ödeme yaparsınız. Şimdi, CRM Salesforce, sadece bir hizmet olarak yazılım yerine, platformun kendisini ödediğiniz hizmet olarak sağlayan PaaS’dır. (Örneğin, zarif temalar hizmet olarak yazılım örnekleridir. Çılgın tekerlekler hizmet olarak platform örnekleridir.)
Bir platform olarak Salesforce çok büyük. SaaS’ın PaaS’a geliştirilmesi olarak, yazılım ayrı olan birkaç özel kategoriye ayrılmaya başladı, bu da ihtiyaçlarınıza bağlı olarak satış ekipmanı, hizmet veya pazarlama alt kümesini kullanabilirsiniz. Şimdi, ekibiniz için hücresel bir uygulamaya girmeniz istediğiniz belirli bir CRM aracı oluşturabileceğiniz bir CROM Salesforce platformu ve Force.com Platform Companion var. Temel olarak, Salesforce uzun zamandır var olmuştur, böylece ürünlerini bir dizi farklı izleyicinin ve demografik özelliklerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde inşa ettiler, yenilediler ve geliştirdiler. Genel işlevselliği tartıştığımda CRM platformlarının ekibinize ve müşterilerinize neler sunabileceği hakkında iyi bir fikir edinmelisiniz. Öyleyse bunun hakkında konuşmayı bırakalım ve başlayın! Önce Salesforce’a başlayın, Salesforce için ücretsiz bir deneme var. Böylece endişelenmeden 30 gün boyunca deneyebilirsiniz. (Bunun yanı sıra, kar amacı gütmeyen bir kuruluşsanız ücretsiz olarak alabilirsiniz, bu çok büyük olduğu için kişi başına 900 $ ‘dır.) Bir hesabı istediğiniz gibi, sosyal veya geleneksel bir şekilde kaydedin.
En kısa sürede, gösterge paneline alınırsınız. Mantıksız zaman geçireceksiniz. Yakında güzelliğini göreceksin. Kuşkusuz, CRM Salesforce karmaşık bir platformdur (ince), bu yüzden seyahat sermayesini görmezden gelmemenizi şiddetle tavsiye ederim. Her gün yapacağınız temeller boyunca size rehberlik eden bir öğretici 4 parça sunuyorlar ve bu el kavrama geçme zamanıyla orantılı.
Hemen yapmak için zamanınız yoksa, her zaman gösterge tablosunun sol üst köşesinden açabilirsiniz. Denemelerde olsanız bile, geri döndüğünüzden emin olun. UI Main Salesforce ana ekranı aslında her biri size daha sonra daha derine inebileceğiniz belirli bir metriğin genel bir resmini vermeye adanmış birçok sekme ve widget’tan oluşur. Varsayılan olarak, satış uygulamaları için Ana Sayfa sekmesini göreceksiniz. Ancak, sol üst köşedeki kafes simgesine tıklarsanız, size gezinmek istediğiniz ana ekran seçeneği verilir. Ayrıca CRM’de toplam öğelerin bir listesi var. Bazıları varsayılan gezinme çubuğuna bile kayıtlı değildir. Her ana ekran, bir bakışta bir metrik için ihtiyacınız olan widget’larla doludur. Bununla birlikte, not edilecek en önemli yön, ekranın üst kısmındaki navigasyon bıçaklarıdır. Salesforce’daki birkaç gösterge panosuna erişiminiz var ve bir özellikten diğerine geçtiğinizde navigasyon bıçakları en iyi arkadaşlarınız olacak.
Navigasyon çubuğunu ayarlamak için birçok şey de yapabilirsiniz ve bunu kullanmanızı öneririm. İlk olarak, sağ üstte (doğrudan kullanıcı profilinizin altında) bir gezinme öğesi düzenleme düğmesi vardır.
Buna ek olarak, henüz çubukta olmayan herhangi bir bağlantı tıklandığında geçici olarak görünür ve öğeyi kalıcı olarak bu özel ana ekrana yerleştirme seçeneğiniz vardır. Kutu simgesinin altındaki tüm öğelerden birçok seçenek böyle görünecektir.
Her uygulamanın ana ekranı biraz farklı olacak ve belirli görevlere hizmet edecek. Ancak, her şey ihtiyaçlarınıza ve ekibinize göre ayarlanabilir. Gösterge Tablosu sekmesi genellikle, sekmeyi sırayla keşfedeceğim, ancak önce gösterge tablosu sekmesini bildiğinizden emin olmak istiyorum. Ana Sayfa sekmesi size bir gün için ihtiyacınız olabileceğiniz bilgilerin genel bir resmini verdiğinde, pano sekmesi, tam olarak hangi bilgileri, nasıl ve bunlardan birini tıkladığınızda, verilerin okunması çok kolaydır. . Bu, elektronik tablolara ve metin metin raporlarına kıyasla birçok yönden kolayca sindirilen bir rapordur. Bu, gerektiğinde daha derine inebileceğiniz kısa bir metriktir.
Bir bağlantıya tıklayabilirsiniz, verilerin tam raporunu görmek için herhangi bir widget’ın altındaki rapora bakın.
Bir bakışta widget ve veri sayısı ihtiyacınız olandan çok daha fazla. Önemli değil. İstediğiniz kadar gösterge tablosu yapabilir ve tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu göstermek için ayarlayabilirsiniz. Belki ihtiyacınız olan her şeyi hazırlamanız birkaç dakika sürer, ancak bunu yaptıktan sonra her şey bir saat gibi gidecektir. Onlarsız nasıl yaşadığınızı gerçekten merak edeceksiniz. Hesap sekmesi navigasyon çubuğunun sol tarafına döner, ikinci sekme hesaptır. Bu gerçekten Salesforce’un temelidir (diğer kısım potansiyel müşterilerdir). Tüm verileriniz çeşitli hesaplarla ilgilidir. Daha sonra paranızın nereden geldiğini, hangi projelerin dikkate alınması gerektiğini ve hangi insanlarla kim tarafından ve hangi nedenle temasa geçildiğini görebilirsiniz.
Gösterge tablosundan yeterince, ihtiyaç duyabileceğiniz bir dizi hesaba ve bilgiye erişebilirsiniz. Nerede oldukları, telefonları, bu ne tür bir olasılık (potansiyel müşteri, vb.) Ve hesap için ekibinizdeki mevcut iletişim noktası kimdir. Bununla birlikte, bireysel bir hesapta, Salesforce üzerinde tüm gerçek işlerin yapıldığı yerdir. Hesabınızı kazmaya başlarken Salesforce’un gücünü gerçekten görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi, burada olan birçok şey var. (Ve bu sadece ilk sekme bilgisidir). Varsayılan olarak, her hesabın üç sekmesi vardır ve her sekme, müşterileri mümkün olduğunca işlemek için kullanacağınız bilgilerle doludur.
İlgili sekmeler ilgili sekmeler (yukarıda görüntülenir) aşağıdaki widget’lara sahiptir:
Hızlı bağlantı – diğer önemli widget’lara kısayol.
İlgili Kişiler – Hesapla ilgili herkes. Genel olarak, şirketteki personeli ve rolleri – CEO, CFO, Pazarlama Direktörü, Halkla İlişkiler Koordinatörü, vb.
Fırsatlar – Bireysel çalışmanın şirketlerle etkileşimi, geçmiş, şimdiki veya gelecek. 40 bin dolarlık gecikmiş satışlar veya 15 bin dolarlık eksik satışlar, belki. Ya da sizin için yaptıkları soğuk çağrı.
Kampanya Etkileri – Birbiriyle ilgili fırsata daha yakından bakmak.
Etkinlikler/Sohbet – Ekibinizdeki herkesin bu hesapla nasıl etkileşime girdiğine dair ayrıntılı zaman çizgileri. Notlar ekleyin, arama yapın, vb.
Sözleşme – Kendi Kendini Genişletici: Şirketiniz ve onlar arasında sözleşme.
Kasing – Bu temelde bir destek bileti ve sizin için birisinin getirdiği sorundur.
Sizden veya ekibinizden herhangi bir hesap veya etkileşim hakkında notlar. Dahili kullanım için.
Dosyalar – Faturalar, Sözleşmeler, Toplantı Notları vb. Siz ve ekibinizin bu hesapta kaydedilmesi için tasarruf etmeniz gerekiyor. Ayrıntılı sekme
İlgili olandan çok daha basit ve basit olan bu sekme, hesapla ilgili bilgileri ve ayrıntıları görüntüler. Adres bilgileri, haritalar, üretim, değişiklik, web siteleri vb.
Hesap Özeti Widget, müşteri ile olan fırsatlarınızın geçmişi hakkında görsel bir ayrıntı sağlar. Grafiklere tıklamak size görselleştirilmiş verilerin ayrıntılı raporlarını görme seçeneği sunar. Haber sekmeleri Bu sekme yaygın olarak kullanılmayabilir, ancak yararlı olabilir. Temel olarak, sektördeki sosyal hesapları ve ilgili haberleri takip edebilirsiniz (ayrıntılar sekmesinde ayarladığınız).
Bu kaynakları, bu hesapla etkileşiminizle ilgili doğru kararları vermek için kullanabilirsiniz. Bu size sadece radarınız altında ne olabileceğini gerçek zamanlı olarak görmek için rekabet avantajı sağlayabilir.
Hesap sekmesine geçici olarak liderlik edin, müşterileri ve satışları (veya satış kaybını) ve zaten sahip olduğunuz ilişkiler için sözleşmeleri izlemenize olanak tanır, Prospect sekmesi üzerinde çalıştığınız ilişki içindir.
Ne zaman yeni kişiler, yeni şirketler, destek biletleri, satış soruları veya herhangi bir şey aldığınızda, yeni beklentiler yaparsınız. İşlev açısından, bu sekme hesap sekmesine çok benzer şekilde çalışır ve size aynı bilgilerin çoğunu verir. Etkinlik sekmesini, sohbeti, haberleri ve ayrıntıları alırsınız (b).
Buradaki en büyük fark, iş akışı bıçağı (A) tepeye yakın. Aldığınızda aşağıdaki bilgileri (b) girersiniz. Bu bıçak (A), ve ekibinizin, potansiyel müşteriyi yeni bir müşteriden kapalı bir anlaşmaya (veya olumsuz bir durumsa eksik bir anlaşmaya) taşıma sürecinde ilerlemeyi izlemenize olanak tanır. Her şeyi birbirine bağladıktan sonra, birçok kişiye, potansiyel müşteriye ve hesaplara sahip olduktan sonra Salesforce, yolda kayarken bir yavru kedi gibi horlamaya başlar. Görüyorsunuz, gösterge tablosuna girdiğiniz her küçük bilgiye otomatik olarak platform boyunca geçişe atıfta bulunulur. Yakında yeni bilgiler yeni bir sayfaya girilir. İhtiyacınız olan ilgili bilgiler, herhangi bir sayfa üzerinden bağlantıyı tıklamaktır. Örneğin, her bir kişinizde, bugün mevcut tüm fırsatları görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi, ACME – 140 widget şansı müzakere aşamasındadır. Açtığınızda, yukarıdaki beklentilere çok benzeyen ayrıntılar elde edersiniz. Çünkü aynı, sadece mevcut hesaptan, potansiyel değil. Hangi bilgilerin çapraz indekslendiğini göstermek için (a) fırsatlarının orijinal kişiyle aynı olduğunu görebilirsiniz. (Bu, temas değiştirmeden değiştirilebilir olsa da).
İmleci iletişim rolüne (b) yönlendirdiğinizde, bu fırsat ve ilgili hesaplarla ilgili tüm kişileri göreceksiniz. Bu, yeni kişiler vb. Girdiğinizde güncellenecektir. Ayrıca, bu sermayedeki hesap adının bağlantısını tıklarsanız, bu hesap için hemen sayfaya geri dönersiniz. Bir kez daha, sayfada tüm güncellenmiş ve yönlendirilen bilgiler.
Bu bağlantıların her biri başka herhangi bir alanda da doldurulacaktır. Böylece, yeni bir bilgi dışında manuel olarak herhangi bir şeyi güncellemeniz gerekmeden herhangi bir sayfadan herhangi bir yere gitmek için bir tıklama deliğinden geçebilirsiniz. Bu, Salesforce ve diğer CRM platformlarının gerçek gücüdür. Bilgi sistemdeyken bir sistemdir. Her şeyi bir kez kaydedersiniz ve sonra ihtiyaç duyan herkesin oraya her yerden erişimi vardır. Bu gerçek bir güçtür ve ekibinizin gerçekten bir şeyi bitirmesi ve şirketinizi stratosfere itmesi gereken etkili bir iş akışı yaratır. CRM Satış Çalışanları ve Dünya CRM odasında çok fazla rekabet var. Salesforce’un en büyük rakiplerinden bazıları Hubspot ve Zoho CRM’dir. Ancak Salesforce orada herkesten daha uzun sürdü. CRM’ye karar verirken bu büyük sorun maliyet şeklinde olabilir ve Salesforce kişi başına yılda ~ 900 $ pahalıdır. Ancak aynı zamanda bir platform olarak tam bir özelliğe sahiptir ve çılgın destek ve onlarca yıllık deneyim ile kaplıdır. Bu, Salesforce ile yanlış olamaz. Bu bir tür endüstriyel standarttır ve bahsettiğim diğerleri gibi ücretsiz bir versiyonunuz olmasa da, gerçekten yapacak her şeyi yapan premium ürünler elde edersiniz. Dürüst olmak gerekirse, Salesforce’un bir makalede veya özette yapabileceği her şeyi detaylandırmak neredeyse imkansızdır.
