Hubspot CRM: Ayrıntılı İnceleme
Her türlü çevrimiçi satış veya pazarlama yaparsanız, CRM’den yararlanabilirsiniz. Müşteri ilişkileri yazılımı için kısa, isim bile neden bundan faydalanacağınızı söylüyor. Her türlü satış veya pazarlama türü, HubSpot’un yüksek güçlü CRM yazılımlarından tam özelliklerin ücretsiz bir sürümünü sunmasıdır, bu nedenle işletmenizin veya bütçenizin boyutu ne olursa olsun, iş akışını optimize edebilir ve işinizi bir sonrakine çalıştırabilirsiniz. seviye. WordPress önyükleme vuruşlu girişimciler için çok uygun hale getiren şey. Bu nedenle, bu yazıda size (umarım) bunun işinizi geliştirmek için doğru araç olup olmadığını belirlemenize yardımcı olan ayrıntılı bir resim vermek istiyoruz.
CRM Hubspot nedir? Temel olarak, HubSpot CRM, potansiyel huniler üretmenizi sağlar. Burası, sadece eşyalarınızı gören kişilerden eşyalarınızı satın alan kişilerle değiştirirsiniz. Bunu, ihtiyaçları için en iyi ve en etkili kanallara yönlendirerek yaparsınız. Hubspot mideyi kolaylaştırır. Pazarlama araçlarına girdiğinizde, bu beklentileri üretmek, otomatikleştirmek ve topladığınız tüm verileri analiz etmek için reklamlar ve kampanyalar hazırlayacaksınız.
CRM’ye yerleşmek büyük bir karardır. Ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok iyi seçenekler var, bu yüzden sizi HubSpot’tan beklenenden geçirmek istiyoruz. Bu şekilde, en uygun kararı verebilirsiniz. Ücretsiz veya premium sizin için doğru ürün olup olmadığını belirlemek için zaman ayırmanız gerekir. HubSpot CRM ile başlayarak yapmanız gereken ilk şey bir hesap hazırlamaktır. Yazılım hazırlama biçimleri, ücretsiz bir CRM hesabı almak için kaydolabilirsiniz. HubSpot, istediğiniz zaman yükseltmeyi kolaylaştırır. Yalnızca ofis e -postanızı, şirket adınızı ve web sitenizi isterler. Ancak, bu bir iş yazılımıdır. Eminim yatmadan önce dişlerinizi fırçaladığınızda e -mail beklentileri ve pazarlama güncellemeleri almak istemezsiniz. Ofis e -postası, gerçekten. Bu bittikten sonra, bir solopreneur işiniz olsa bile şirket hakkında bilgi doldurursunuz. Bu, oryantasyon sürecinde size rehberlik etmeleri için iyi bir yoldur. CRM korkutucu bir şey olabilir, ancak HubSpot onu mümkün olduğunca kolay erişilebilir hale getirir. Hesabınız ve şirketiniz hazırlandıktan sonra gösterge paneli, gösterge panelinizi tanımanın zamanı geldi. Belli bir zamanda görebileceğiniz 5 bölüm vardır. Sizin için en iyi yapılandırmaya sürükleyip bırakarak sıfırlayabilirsiniz. Takım etkinliği Satış performansı
Tahmini İşlem
İşlem kapalı ve GOL
Verimlilik
Tüm bunlar sizin için uygulanamaz veya çok kullanışlıdır, ancak birçoğu olacaktır.
Ama önce … e -posta! Şimdi, gösterge tablosuna girmeden önce bile e -postanızı kontrol edin. HubSpot ile adresinizi doğruladıktan sonra size yasal ve kullanışlı bir başlangıç mesajı gönderirler. (Deneyimlerime göre, bu nadirdir).
CRM hazırlamayan birçok kişi gibiyseniz, kişiyi takip etmenin iki yolu olabilir: e -posta iletişim listeniz veya iyi bir CSV dosyası (veya her ikisi). Sizi doğrudan CRM çekirdeğine dalmanız gereken araca yönlendiren hubspot tebrik e -posta gönderin. Kişilerinizi, şirketlerinizi ve tekliflerinizi aktardığınızda, Sihirli İthalat Sihirbazı’na tıkladığınızda, kişilerinizi nasıl ele almanız gerektiğine dair belgelerini görürsünüz. Sihirbazlar için içe aktarma tablosunu içe aktarmanız için kullanacaksınız. Sağladıkları örnek verileri indirebilir veya kendi verilerinizi yükleyebilirsiniz. Her şeyi kendiniz kolaylaştırmak için videolarını izlemenizi veya örnekleri görmenizi şiddetle tavsiye ederim. İçe Aktar düğmesine tıkladıktan sonra, kişileri, şirketleri veya işlemleri yükleyip yükleymeyeceğinizi seçeceksiniz. Ardından .csv dosyasını yüklersiniz ve HubSpot, verilerin doğru şekilde biçimlendirilmesini sağlamak için adımlarla size yönlendirin. Bittiğinde, ne kadar işlendiğini, eklendiğini ve içe aktarmada bir hata varsa göreceksiniz. Ardından İletişim sekmenizi açın ve karşılaşacağınız bilgilerin ayrıntılarını göreceksiniz. E -posta iletişiminizden de içe aktarabilirsiniz, unutmayın, bu nedenle rotayı alırsanız, gelen kutunuzu Bağlayın Hoş Geldiniz E -postasında Bağlanın Will – Tahmin edebilirsiniz – gelen kutunuzu Hubspot’a bağlayın. E -posta sağlayıcınızı seçtiğinizde, HubSpot sizi “hesabınızı bağlamanın büyük bir sorun olduğunu” uyarır. HubSpot’un Google’a bağlanmasına izin vermeyi bitirdikten sonra bağlı olan e -postanızı kullanarak, yapmanız gereken bir sonraki şey uzantıyı yüklemek ve yapmaya hazırsınız. E -posta gelen kutunuza döndüğünüzde, birkaç yeni şey göreceksiniz. Gönder düğmesi artık Turuncu Hubspot ve Gönder düğmesi daha sonra eklenecek. Tüm HubSpot CRM araçlarına doğrudan erişim sağlayan yeni araç çubuğu artık konu satırınızın altındadır. Mevcut günlük ve izleme seçenek anahtarları. Not, kişinin CRM’nizde iletişim olarak saklanıp saklanmayacağı (kaydedilip). Parça, e -posta açıldığında ve tıklandığında bir bildirim alıp almadığınızı etkinleştirir. (Parça kontrol edilmezse, Gönder düğmesi ve gönder ve normal mavi Gmail rengine geri dönecektir. HubSpot iletişim paneli gelen kutunuzun sağındadır. Bu, e -posta iletişiminizden ayrıdır ve yalnızca burada görüntülenecek (veya günlük kutusunu kontrol ederek onlarla iletişime geçtiğinizde) HubSpot’a içe aktarılır. Hubspot iş akışınızın çoğunu Gmail gelen kutusu (veya diğer e -posta) aracılığıyla kullanabilirsiniz. – Hubspot kontrol panelinden tamamen özerk – Chrome uzantısı sayesinde.
Konu satırının altındaki araç, mesaj gönderdiğinize göre daha önce yapılmış bir şablon eklemenizi sağlar. Ayrıca, HubSpot kontrol panelinden izlenen ekleri de ekleyebilirsiniz ve Hubspot kontrol panelinde ayarladığınız kullanılabilirliğe göre toplantı istekleri bile gönderebilirsiniz.
Şimdi hareket eden tüm parçalar, izlenen ve kaydedilen ilk e -postayı gönderdiğinizde, HubSpot hemen hareket etti. Gösterge tablonuz hemen otomasyonla güncellenir. Kişinize yeni bir adres ekler ve hatta şirket bilgilerini doldurmak için e -posta etki alanı adlarını kullanır. (Evet, Hubspot akıllı, hepiniz.)
Üstteki sekmelerden birini girdiğinizde, tüm bilgilerin iş akışıyla nasıl ilişkili olduğunu görebilirsiniz. İletişim sekmesinden, isimlerini seçmeniz yeterlidir ve sizi tüm bilgilerinin ve etkileşimlerinin olduğu tam profillerine götürür.
Burada çok fazla bilgi olduğunu görebilirsiniz. Sol sütun tüm kişisel ve şirket bilgilerini içerir. Doğru sütun, bu kişiyle yapabileceğiniz tüm işlemleri ve şimdiye kadar yaptığınız geçmişi içerir.
Şirket bilgileri, dediğim gibi alan adlarıyla doludur ve HubSpot CRM’nin pazarlama tarafını hazırladıktan sonra, web sitenizde Web sitenizde hangi işlemlerin yapıldığını görebileceksiniz. Bu sayfadan ayrılmadan, .. . Normal e -posta istemcinizde bulunan tüm şablonları ve özellikleri kullanarak iletişim e -postası Cep telefonunuz veya tarayıcınız aracılığıyla iletişim iletişim kurun Etkinlikleri manuel olarak kaydedin (kişiler sizi arar veya ofisinize uğrayın, vb.) Görevi planlayın, belki 3 gün veya bir hafta içinde takip edin
E -posta entegrasyonu nedeniyle takviminize otomatik olarak eklenen kişilerle toplantılar planlayın (ve aldıklarında)
Aynı veriler, farklı sekmeler nereden başladığınızı veya hedefinizin ne olduğu önemli değildir, Hubspot CRM tüm verilerinizi çapraz içiyor, böylece tüm sekmelerden erişebilirsiniz. Bu size, potansiyel müşterilerin verilerini ve dağılımını ölçmenin birçok yolunu sunar. Yukarıda, İletişim sekmesinden nasıl işleneceğini görürsünüz. Diyelim ki bu çok havalı şirket hakkında bir ipucu buluyorsunuz ve onlar hakkında daha fazla bilgi edinmeniz gerekiyor. Belki kaç kez onlarla iletişime geçtiniz veya başlamak için iyi bir ipucu olabilecek birini tanıyorsanız. CRM’nize eklediğiniz tüm şirketlerin listesini görmek için Şirket sekmenize basın. Daha sonra birçok farklı değere ve alana göre filtreleyebilirsiniz (çeşitli seçenekleri seçtiğinizde otomatik olarak güncellenir).
İstediğiniz şirketi bulduğunuzda, onunla etkileşime girmenin iki yolu vardır. İmleci şirket hattına gidin ve bir önizleme düğmesi alacaksınız. Bu düğme, sağdaki şirket bilgilerini saklayan bilgi panelini verir; Ancak, birincil panelden e -mail veya toplantılar gibi herhangi bir araca erişemezsiniz. Şirket adını veya düğme görünüm profilini tıklarsanız, şirket profil sayfasına götürüleceksiniz (bkz. Resim, ha?). Şirket profilinin hem içerik hem de kullanıcı arayüzünde kişi profilini daha önce yansıtması şaşırtıcı olmamalıdır. Fark, şirkete çalışanları ve üyeleri eklediğinizde, tüm bilgilerini burada görmenizdir. Mantıklı, değil mi?
Teklif ve öğrenmek istediğiniz bir sonraki sekmenin nasıl mühürleneceği anlaşmalardır. Basitçe söylemek gerekirse, bu, müşterilerinizle işlemleri tamamlama sürecinde ne kadar ilerlediğinizi izleyin. Anlaşma kapalı olana (ve başarılı veya başarısız olup olmadığı) planlanan randevudan geçebilirler.
Burada, şirketiniz tarafından yapılan tüm anlaşmaları görebilirsiniz. Unutmayın, iletişim ile bir toplantı planlayana kadar anlaşmaya başlamazsınız. O zamana kadar, sadece talimatlardı ve daha önce tartıştığımız gibi iletişim kuracak herkese dağıtılması gerekiyordu. Toplantı düzenlendiğinde, anlaşmayı kapatmaya başlama zamanı. Sözleşme için düğmeye basmanız ve satış ekibinizin kapanması için gereken bilgileri doldurmanız yeterlidir.
Ve her zaman kendi satış kanalınızı, sözleşmenizdeki adımların şirketinizin prosedürleriyle uyumlu olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlama -> İşlem aşamalarını düzenleyin. Bu sizi, sözleşme (ve CRM’nin kendisi) hakkında neredeyse her şeyi ekleyebileceğiniz, ekleyebileceğiniz, kaldırabileceğiniz ve ayarlayabileceğiniz ayar sayfasına götürecektir. Ücretsiz bir paket kullanırsanız, bir kanal alırsınız. Ödeme yapan kullanıcılar, süreci tamamen uzmanlaştırmak için katları düzenleyebilir.
Ve son olarak, tekliflerden birini tıkladığınızda, tanıdık bir kullanıcı arayüzü bulacaksınız. İşlemler, kişiler ve şirketlerle aynı şekilde çalışır ve burada ne yaparsanız yapın, başka bir yere bağlı iletişim girişine/şirkete otomatik olarak yansıtılacaktır. Görev sekmesi belki de Hubspot CRM’nin en basit kısmı (ve en önemlilerinden biri). Bu, ekibinizin odak noktası olması gerektiğini belirlediğiniz, yapılması gereken bir listedir. Bir görev yapabilir ve durumunu Görev sekmesinden güncelleyebilirsiniz, ancak Hubppot ayrıca iletişim, şirket ve işlemler için kullanıcı arayüzüne entegre olur. Ana sekmelerinizden birinin görevini oluşturabilir ve ayarlayabilirsiniz ve bu sayfadaki genel durumu kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi, HubSpot’taki satış panosu çok sezgisel. Bu karmaşık görünebilir, ancak her şey çok iyi ve kolay bir şekilde entegre edilmiştir, böylece ihtiyacınız olan her bilgiler herhangi bir sekmeden oldukça fazla mevcuttur. Tüm bunlar bağlantılı olarak, potansiyel müşterilerle iletişime geçmeye ve anlaşmayı kapatmaya hazırsınız. Peki şu ana kadar Hubspot hakkında ne düşünüyorsunuz? Oldukça havalı, değil mi? Peki ya bunun sadece muhteşemliğin bir parçası olduğunu söylersem. Evet doğru. Hala çok çalışmak zorundayız … Hubspot CRM’nin pazarlama gösterge pazarlama tarafı aynı anda (teoride) ve satış tarafından daha karmaşık. Etkileşim açısından burada çok fazla şey yapılamaz. HubSpot’ta pazarlama – en azından başlangıçta – bir form hazırlayın ve en çok ihtiyacınız olanı bulmak için birçok raporu izleyin. Gösterge paneli başlangıçta size kişilerinize ve onlara ne oldu bir dizi grafik verdi. Ancak, burada yüzeyde gördüklerinizden daha derine dalabilirsiniz. İlk olarak, öğretici tavsiyeye uymalı ve web sitenizi potansiyel müşteriler üretmeye hazırlamalısınız. Sitenize verdikleri kodu kopyalamanız/ekleymeniz yeterlidir. WordPress kullanıcıları için temanızda tema veya ayarlama seçeneklerinde bunu yapmak için bir yer olmalıdır. Örneğin Divi’de, Divi -> Tema seçeneği -> entegrasyon altındaki WP kontrol panelinizde bulunabilir. Bu bir temadan diğerine farklı olacak. Bundan sonra, HubSpot sizi potansiyel müşteriler, potansiyel formlar ve potansiyel reklamlar üretmeye yönlendirir. Oldukça kolay. Akış Potajları Bir kumarbaz olursam, ne olduğundan emin olmasanız bile, daha önce potansiyel müşterilerin akışını geliştirdiğinizi söyleyeceğim. Bu gerçekten sadece bir e -posta katılım formu hazırlar. Yani, Bloom veya MailChimp kullandıysanız, hedefinizin tam olarak ne olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle, Kurşun Yakalama sekmesini açtığınızda -> kurşun akışları ve yeni bir tane oluşturduğunuzda, geleneksel bir katılım formunuz var. Onu sakladığınızda, yayınlamayı veya taslak olarak bırakmayı seçin. Sitenize girdiğiniz Hubspot kodu olduğundan, kod otomatik olarak orada yayınlanır. Dışarı çıktığınızda, oluşturduğunuz tüm arsanın gösterge tablosuna bakabilirsiniz. HubSpot Prospect akışının güzelliği, çeşitli dönüşüm taktikleri için farklı tetikleyicilerle ihtiyacınız olduğu kadar çok şey yapabilmenizdir. Bir kez daha, bir potansiyel akış gibi, önceki potansiyel form gibi bir şey hazırlamış olabilirsiniz. Temel olarak iletişim formlarıdır, ancak HubSpot aracılığıyla otomatik olarak izlenebilecek birçok özel seçeneğiniz vardır. Sıradan telefon numaralarını, adlarını ve adreslerini kullanabilirsiniz. Ayrıca bağlantılar ve biyo LinkedIn, fotoğraf ekleri, şirketlerinin yıllık geliri ve bu talimatı gerçekten almanız için ihtiyaç duyabileceğiniz diğer bilgilere de erişebilirsiniz. Bu kadar bilgi ile, pazarlama ekibi, formda basit olan bizimle iletişim kurmaktan çok daha spesifik olan kitleyi kesinlikle hedefleyebilir. Kodu bir form istediğiniz her yerde web sitenize atın ve bitirin. Prospects Reklamlar Prospects özellikleri, bir Facebook reklam kampanyası çalıştırdıysanız zaten tanıdık olabilir. Çünkü bu öncü reklamlar. Facebook hesabınızı bağlarsınız, HubSpot ile hangi sayfayı izlemek ve senkronize etmek istediğinizi seçin, ardından bir kitle yapmaya, reklamlar üretmeye ve insanlar hakkında beklentiler ve bilgiler toplamaya başlarsınız. Facebook kitle düğmesi (yukarıdaki 2 numara), Facebook izleme pikselini yüklediğinizde, 200 yeni ziyarete ulaştıktan sonra sitenizle son 60 gün değerinde etkileşimlere erişebileceğinizi bildiğiniz başka bir kayar panel verecektir. Bununla, ayrılmaya hazır bir kitleniz olduğunu varsayalım. Yalnızca bir reklam kampanyası için düğmeye basmanız gerekir ve Facebook üzerinden potansiyel müşteriler üretmek için gereken birçok seçenek göreceksiniz. Reklamlarınızdan birini tıkladıklarında, hangi kutuları kontrol ettiğinize ve eklediğiniz özel sorulara bağlı olarak doldurulması gereken bir form alırlar.Bundan sonra … veri akışına bakın.Veri raporlaması Dediğim gibi, pazarlama kontrol panelinin çoğu raporlama ile ilgilidir.Düğmeye girerseniz, raporu ana pazarlama kontrol panelinden ekleyin, çekirdeği ve gerçek CRM ruhunu gireceksiniz.(Not: Satış Göstergesi de bu rapora erişebilir, ancak pazarlama entegrasyonu olmadan veriler eksik olabilir, bu yüzden buraya genel bir bakışta ekliyorum.) Girdikten sonra veri meraklıları için cennette olacaksınız.Sayfanın solunda, çalıştırabileceğiniz her rapor kategorisinden kaldırılabilecek bir listeniz var.Sağda, 24 ayrı alt kategoride bulunan bir grafik ve grafiğiniz var. Yukarıdaki resimde tüm raporların vurgulandığını not edin.1920×1080 kararında, parlak yol gerçekten küçüktü.Ekranı nasıl kesmeye, kesmeye ve sıfırlamaya çalışsam da, size tek tek göstermenin mümkün olmadığı çok fazla rapor var.Bu yüzden Scrollbar’ı kısaltma olarak kullanmak istiyorum.Erişebileceğiniz veri kapsamını bilmenizi istiyorum.(Ve değer ne için, sayfanın yukarıdan aşağısından hareket etmek için fare tekerleğimin 42 rulosuna ihtiyacım var.) Ayrıca, bazı raporların çeşitli ücretli hubspot seviyelerinin arkasına kilitlendiğini unutmayın, bu yüzden olsa bile, Ücretsiz paketlerdeki her şeye erişiminiz yoktur.Ancak bunlardan iyi bir miktar elde edersiniz.Müşterilerinizin ve ekiplerinizin CRM ile nasıl etkileşime girdiği birçok şey gerçekten görülebilir.Ve ücretli bir pakete ihtiyacınız olup olmadığına karar vermek için.Sadece bu?
