Nasıl oluşturulur & amp;Müşterinizin faturasını doğrudan WordPress’te yönetin
WordPress bazlı bir iş çalıştırırken, iş akışınızı kolaylaştırmak önemlidir. Bu, birçok müşteriyi yönetirken çift bir durumdur. Nerede zaman kazanabilirsiniz zaman kazandırabilir, değerli bir çabadır. Çok sık, bir işletme çalıştırmanın her yönünün kendi yazılımı ve ayrı arayüzü vardır. Bu, görevleri, kuruluşları ve faturaları yönetmek için ayrı araçlar anlamına gelir. Baş ağrısı hakkında konuşun. Bu işin tüm yönlerini yönetmek için ayrı bir araca ihtiyacınız olsa da, şimdi birçok WordPress entegrasyonu var, bu da WordPress kontrol panelinden görev listenizden daha fazla görev kontrol edebileceğiniz anlamına geliyor. Bugün, WordPress faturasını ve dilimlenmiş faturalar eklentisini kullanarak iş akışınıza nasıl ekleneceğini tartışacağız.
Dilimlenmiş Faturalar eklentisinin dilimleri hakkında Fatura, kolayca düzenlenmiş ve kullanılan ve WordPress içinden faturalar oluşturmanıza ve göndermenize olanak tanıyan tam bir fatura sistemini içeren bir tam bir fatura sistemini içermektedir. Bu aynı zamanda kullanıcıların proje teklifleri potansiyel müşterilere gönderilmesini sağlar. Bazı ortak eklenti özellikleri, önceki satır öğelerini, bazı vergi ayarlarını, özel E -Mail ayarlarını, gönderdiğiniz her fatura için BCC’nin kendi özelliklerini, istemci hatırlatma e -postalarını, klonlama ve üç ayarlanmış şablonu belirleme yeteneği içerir.
Özellik:
Faturaya ve teklife özel bir logo ekleyin.
CSV formatında toplu olarak alıntılar ve faturalar içe aktarın.
PayPal Express ödeme desteği.
Çevrimdışı ödeme desteği.
Varsayılan Son Tarih.
Bildiri.
CSV ihracatı.
Birkaç para biriminin desteği.
Çokitus desteği.
Alıntılar yapmak için başka birçok özellik de dahildir. Fiyat: Ücretsiz. Eklenti işlevselliğini genişletmek için bazı uzantılar mevcuttur. Bazıları ücretsiz (yerçekimi formları ve daha iyi URL gibi) tekrarlayan faturalar, depozito faturaları ve şerit ödeme ağ geçidi dahil olmak üzere primlerin çoğu. Bir dilim faturası hazırlayın Eklentiyi yükledikten ve etkinleştirdikten sonra, ilk faturanızı göndermeye başlamadan önce yapılandırmanız gereken bazı ayarlar vardır. Gösterge tablosunda, ayarlar alt menüsünün altındaki fatura dilimlerini tıklayın. Ardından, Genel Ayarlar sekmesini tıklayın: Burada, mali yılınızı ve önceden belirlenmiş satır öğelerini bildirmek de dahil olmak üzere faturanızla ilgili temel ayrıntıları yapılandırabilirsiniz. Buradaki örneğimizde, satır öğeleri ölçüm birimlerine (saat), çalışma türlerine (web tasarımı), saat başına dolar değerlerine (85 $) ve hizmetlerin ihtiyaç duyduğu açıklamalara göre parçalanmıştır (web sitelerinde tasarım çalışması ). Her faturanın altında görüntülemek istediğiniz altbilgi mesajını buradan da ayarlayabilirsiniz. Kaydet’i tıklayın. İş ayarları Burada özel bir logo yükleyebilir ve faturada görüntülemek istediğiniz şirket adını, adresini, web sitesini, web sitesini ve diğer bilgileri doldurabilirsiniz. Bir sonraki sekmeye geçmeden önce tekrar kaydet’i tıklayın. Fatura Ayarları
Bu ekranda, faturanız için ayarlamak istediğiniz önek, otomatik olarak artırılmasını isteyip istemediğinizi, faturanızın bir sonraki numarasını, faturanın vadesi gelmeden önce kaç gün geçmesi gerektiğini ve şartlar ve koşulları yapılandırabilirsiniz. Ayrıca üç şablondan birini seçebilir ve istenirse özel bir CSS girebilirsiniz. Kaydet’i tıklayın. Ödeme Ayarları İstediğiniz para birimini, kaç ondalık basamak istediğinizi, vergi yüzdesini, vergi adlarını ve görüntülemek istediğiniz onay sayfalarını seçin. Ardından, alacağınız ödeme yöntemini girin. Bankacılık bilgilerinizi, genel ödeme mesajlarınızı, PayPal para birimlerini ve PayPal hesap bilgilerinizi girme seçeneğiniz vardır. Kaydet’i tıklayın. e mail ayarları Seçim e -posta adresinizi girin, ardından tüm müşteri e -postalarında BCC almak isteyip istemediğinizi seçin.
Ardından, fatura ile birlikte müşterinize gönderilecek mesajı ayarlayın. E -posta, içerik ve düğme metni konusunu değiştirebilirsiniz. Bu ekranın altında, istemcinin adı ve fatura numarası gibi bilgileri otomatik olarak girmenizi sağlayan bir “joker” listesi vardır. Daha fazla sevmek, müşterinin ödeme gönderdikten sonra alacağı mesajı ayarlayabilirsiniz. Joker karakterleri burada konu ve içerik alanlarında tekrar kullanabilirsiniz. Son olarak bu sekme için, bitiş tarihinden sonraki 30 güne kadar bitiş tarihinden itibaren müşterinize bir ödeme hatırlatıcısı gönderilmesi gerektiğinde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, bir hatırlatma ile birlikte istemciye gönderilecek konu satırını ve e -posta içeriğini de ayarlayabilirsiniz. Kaydet’i tıklayın. İlk WordPress faturanızı oluşturmak için bir fatura oluşturun, Fatura> Gösterge Tablosu’ndaki yan menüye yeni bir fatura ekleyin: Bir blog yayınlayarak faturanıza dahil etmek istediğiniz ayrıntıları doldurun. Bu durumda, başlıklar ve açıklamalar ekleyebilirsiniz. Ardından, faturanız için satır öğesini ekleyin. Öğenin başlığını ve tarifeyi manuel olarak ekleyebilir veya önceden belirlenmiş römorkör menüsünden seçim yapabilirsiniz. Bu durumda “web tasarımı” nı seçtim ve bu hizmetin özelliklerini otomatik olarak doldurdum. Ardından, miktarı faturalandırma döneminde gerçekten tamamlanan iş miktarını yansıtacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Biraz kaydırın ve faturaya ayarlamak istediğiniz hüküm ve koşulları girin. Şimdi, ekranın sağ tarafına baktığınızda, burada oynayacak birçok seçeneğiniz var. Bu bölüme “Faturanın Ayrıntıları” denir ve bu alan size faturalar, fatura durumu ve fatura numaraları alacak müşterileri değiştirme fırsatı verir. Bu bizim ilk faturamız olduğu için, ilk istemcimizi de eklememiz gerekiyor, bu yüzden yeni istemcinin ekle düğmesini tıklayın. Doldurabileceğiniz birçok alana sahip yeni bir form görünecektir. Müşteriniz için kullanıcı adını seçin, faturalarının bir şifre tarafından korunmasını istiyorsanız e -posta adresini, adını, adresini, web sitesini girin ve bir şifre ayarlayın. Bittiğinde, her şeyin kullanıcısını bir kez daha ekleyin ve iyi görünüyorsa Publish’i tıklayın. Bitmiş ürün şöyle görünecek: Faturaları Yönetin Birkaç fatura yaptıktan sonra yönetmelisiniz. İster kişisel dosyanıza dışa aktarın veya ödenen olarak belirtin. Sonuncusunu yapmak için faturaya erişmelisiniz, ön paneldeki faturayı tıklayın: Değiştirmek veya yönetmek istediğiniz faturayı tıklayın. Ardından ekranın sağ tarafında, fatura durumunu duruma bağlı olarak iptal edilmiş, gecikmiş, ödenmiş veya ödenmemiş olarak değiştirin. Değişikliklerinizi kaydettiğinizden emin olun. Sarma WordPress faturaları yapmak için başka araçlar olmasına rağmen, dilimlenmiş faturalar, bir işletmeyi WordPress kontrol panelinde yürütmede müşteri yönlerini ve finansal yönetimi tam olarak birleştiren en sezgisel araçlardan biridir. Hiç dilimlenmiş faturalar kullandınız mı? Farklı bir araç kullanıyor musunuz? Deneyiminiz nedir? Aşağıdaki yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Makale Küçük Resim Qeorqiy / Shutterstock.com
