Zoho CRM: Ücretsiz sürümün ayrıntılı incelemesi
Zoho, Microsoft veya Google gibi bir hane adı olmayabilir ve CRM’leri Salesforce o kadar geniş olmayabilir. Ancak Zoho, bir dizi güçlü özellik ve genel kalite ve fayda nedeniyle yıllardır CRM manzarasında güçlü bir rakip olmuştur. İşletmeniz için CRM pazarındaysanız, Zoho bulacağınız en iyi rakiplerden biridir. Ücretsiz sürüm bile tam özelliklerle doludur, bu yüzden belki de ihtiyacınız olan tek CRM serisidir. Freemium yazılımı döneminde birçok şey söyledi. Dolayısıyla, topluluğumuzdaki birçok insanın kendi işleri için Zoho’yu kullanacağı anlaşılıyor, sizi daha hazır hale getirmek ve daha hızlı koşmak için bir rehber yapmanız gerektiğini düşünüyoruz.
Başlayalım! Zoho CRM: İşlevi nedir?
Gösterge Tablosu Gösterge tablosuna ilk girdiğinizde, görmek için kullanılabileceğiniz bir görünümle tedavi edilir: Pop-up tarayıcı bildirimi. CRM bildirimi oldukça yararlı olduğu için bu sefer çalmayı öneriyorum. Bittiğinde, tüm gösterge tablosunun tamamını göreceksiniz. CRM’den ihtiyacınız olan temel metriğe başlarsınız: açık görev, bugünün beklentileri ve bu ay kapanış. Onsuz, satış ve pazarlama stratejinizi gerçekten planlayamazsınız. Ancak, Zoho CRM sizi bununla sınırlandırmaz. Sermayeyi açmak için sağ alt köşede + Green’i tıklayın bileşenler ekleyin ve ana panelinizin ihtiyaç duyduğu diğer kutuları seçin. Yeterli özelleştirme değilse, klasik görünümü (sadece bugünün etkinliği ve görev takvimi) görmek için menüyü açmak için adınızla sağ üst köşenin yakınındaki oku tıklayabilirsiniz. Menü, çeşitli ana sayfa kontrol paneli şablonları oluşturduğunuz ve sakladığınız yeni sayfaya götürebilir. Çok uzmanlaşmış ekip üyelerine sahip olan siz bu özelliklerden maksimum sonuçları alacaksınız. Zoho CRM beklentilerinin lideri CRM’nin çekirdeğidir. Organizasyonu veya müşteri olabilecek kişileri temsil ederler. Temastan farklıdırlar (daha sonra tartışacağız) çünkü iletişim mutlaka bir potansiyel müşteri değildir – ancak sizi temas kurabilirler (bir dakika). Örneğin, App Store, LLC’de değil, muhtemelen iletişiminizdir. Patronu Darlene Connor, anlaşmanızı yaptığınız bir lider olacak. Darlene sizin liderinizdir. Potansiyel müşterileri CRM’ye birkaç farklı şekilde koyabilirsiniz, ancak başlamanın en kolay yolu doğrudan ithal etmektir. Ana CRM’nin çoğundan (Highrise, Salesforce, vb.) Veya .csv dosyasından dışa aktarılan dosyaları kullanın. Bir ihracat aracınız yoksa tüm bilgileri elle girebilirsiniz. Ya da başlamak için biraz beklentiniz varsa. Çoğu işletme ilk başta manuel seçenekler kullanmayacaktır. İthalat sihirbazları aracılığıyla alanları haritalama işleminden geçtikten sonra (eğer CSV doğru düzenlenirse, burada sorun yaşamayacaksınız), Zoho Potansiyel Yönetim sayfasını görüntüler. Burada bu kişi ve şirket ile istediğiniz şekilde filtreleyecek, sıralayacak ve etkileşime gireceksiniz.
Tüm potansiyel müşterilerin düğmesine tıkladığınızda, mevcut bir liste ve sol sütunun altında görüntülemek için bir filtre menüsü alırsınız. Sonra isteklerinize göre ayarlayın. İçe Aktar düğmesi sağ üst köşededir ve sizi önceki ekrana geri götürürken, ekranı manuel potansiyel müşterileri açar. Ve potansiyel müşterilerin adlarından birini tıkladığınızda, ayrıntılı profil sayfasına götürüleceksiniz. Bireysel liderler ile etkileşim kurmak, bireysel potansiyel müşterilerin profilleri, satış kanalından her şeyin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlar. Bu, bu ekranda çok fazla şey yapamazsınız. E -posta Gönder düğmesini ve yeni bir arama düğmesini çoğunlukla kullanabilirsiniz. Bir e -posta gönderdiğinizde Zoho CRM varsayılan e -posta penceresini açar. İzleme veya tarayıcı uzantısı konusunda endişelenmenize gerek yok. Bu sadece orada. Yeni Çağrılar düğmesi, tarayıcınızdaki telefonla doğrudan arama yapabilir veya çağrı yapabilir. Bu çok yararlı. Ayrıca, CRM – Takım Takvimi, Etkinlik Yemi, Görev Listesi vb. Ve yeni arama düğmesi gibi, şimdi düğmeyi karşılayın! Bağlantı yeni bir video konferans penceresi açar. Varsayılan VoIP aracı Zoom.us, Skype, vb. İle aynıdır. (Kendi seçim yazılımınızı kullanma seçeneğiniz olmasına rağmen.) Ve sonra sayfada en önemli iki bağlantı vardır: yeni ödevler ve yeni etkinlikler. Neden soruyorsunuz, bu doğrudan liderinizi arayabilmek ve iletişim kurmaktan daha önemli mi? Çünkü ana huni aracılığıyla bağışlanmıyor. Bu sizin amacınız: Aracı, olaylara ve görevlere ihtiyaç duyduğunuz noktaya ulaşmak için gerekli. Görevler oldukça açıktır. Bu, liderlikte yapılması gereken özel bir eylemdir. Henüz başlatılmadığı, devam ettiği, askıya alındığını, bittiğini veya girdi beklediğini belirtebilirsiniz. Ayrıca bazı ekip hesaplarını ve öncelikli hiyerarşisi olan ekip üyelerini eklerler. Çoğu eylem gibi, prosedür/temas yönlendirildiği her yerde görünürler. Etkinlik, bir etkinlik, görevden bile daha basit bir olaydır, ancak kadar önemlidir. Bu bir takvim etkinliği. İşte burada. Takımı iyi yönetemez veya satış üretemez veya onlarsız süreçte çalışamazsınız. Bu aynı zamanda potansiyel müşterilere, kişilere ve ekip üyelerine de bağlıdır ve seçtiğiniz herkesi davet edebilirsiniz. Ve bir kez daha, bu, Zoho CRM’de katılımcıların olduğu her yerde referans verilecektir. Potansiyel müşterinin profilinde, tüm bunların nasıl etkileşime girdiğini ve kayıtlı olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca çeşitli sekmelerde ve CRM parçalarında kendilerini dizine ekleyen başka seçenekler de alırsınız. Notlar – İlgili belgeleri yalnızca notlarla ekleyin, ancak profilin kendisine değil. Projeler için özel talepler vb.
Ek -Uzun vadeli önemli uzun vadeli önemli belgeler ve notlar bir süredir Yaptığınız, kaydettiğiniz ve filtrelediğiniz etkinlikleri, türüne (olay, ödev, çağrı vb.
Kurşundan, sizin veya ekibinizin liderine veya temas ettiğiniz herhangi bir yeme veya Zoho CRM’deki neredeyse diğer tüm şeyler yem sekmesi altında görünecektir. Yukarıdaki umut profili üzerinde yaptığım her şey herkesi görmek için yeme yansıtıldı. Ancak takımın içindeyken ve bunu işletmeniz için gerçek CRM için kullandığınızda, sadece bir iletişim veya olasılık olmayacaktır. Her şey bu – organizasyondaki herkese görüntülenen düzenlemek için yem tercihini kullanabilirsiniz.
İşte o zaman sahip olabileceğiniz belirli ihtiyaçlar için izleyebileceğiniz farklı kurallar hazırlamanız gerekir. Belirli şirketler belirli bir gelir seviyesine ve daha fazlasına ulaştığında bir uyarı verebilirsiniz. Düğme kekine basmanın sizi otomatik olarak “Yönet” düğmesi ile aynı pencereye götürdüğünü unutmayın.
Etkinliklerim burada çok fazla zaman harcamayacak çünkü şu anda oldukça aşırı, ancak etkinlik sekmesi, başka bir yerde hazırladığınız olaylara, çağrılara, görevlere ve anlaşmalara erişmenizi sağlıyor. Mevcut şirketinizin genel resmine bakmanız gerekiyorsa, etkinlik sekmesini açın. İhtiyacınız olan verilerin her türlü görünümünü ayarlayabilir, filtreleyebilir ve yeni bir görünüm oluşturabilirsiniz. Sütunlara kıyasla listelerin listesini tercih ediyorsanız, bu ekranı da ayarlayabilirsiniz.
Bu sekmeden yeni aramalar, etkinlikler ve görevler de yapabilirsiniz. Yani bu gerçekten sadece bir parça değil, Zoho CRM’ye genel bir bakış. Burada yapamayacağınız tek eylem bir video konferansı hazırlamaktır. Ekran sekmesi (Kullanıcı İzleme) Aptal Görüntüleme sekmesi. Bunu en iyi şekilde söylüyorum. Aptalca bu sekmenin içinden birçok şey yapabilirsiniz. Temel olarak, bu sekme, web sitenizdeki ziyaretçileri Zoho CRM’deki kişilere ve müşterilere dönüştürme şeklinizdir. Sekmeye ilk tıkladığınızda, sırayla sunulan iki başlangıç düğmesine basın. CRM, web sitenizi ziyaretçileri izlemek için ayarlama sürecinden geçecektir. Tamamlandıktan sonra hazırlık sayfasına götürüleceksiniz. Burada Zoho, web sitenizin vücut kısmına bir yere gömeceğiniz izleme kodunu sunar. Sohbet simgesi gizleme kutusundaki kontrolleri de sildiğinizden emin olmayı öneririm. Ziyaretçileriniz ve her zaman iyisiniz arasında sürtünme eksikliği.
Çoğu WordPress temasının kolayca yapmanız için parçaları vardır (vücut, altbilgi ve başlık komut dosyaları için). Bu, bu kodu Divi’ye koyacağınız bir örnektir. Divi -> Tema Seçenekleri -> Entegrasyon’da gösterge panelinizin altında. Kodu etiketli bir kutuya yapıştırın kodu gövdeye ekleyin. Ayrıca, Vücut Kodunu Etkinleştir etiketli seçeneğin etkinleştirildiğinden emin olun. (Diğer WP temaları için, bu alan genellikle tema seçeneklerinde veya görünüşte -> özelleştir.) Yükleyerek, sitenize her ziyaretçi ekranlarının köşesinde doğrudan bir sohbet simgesi alacaktır. Ekip üyeleriniz doğrudan sohbet yoluyla mevcut değilse, görünenler Zoho CRM’de görünen bir e -posta gönderir ve e -posta adresi bağlanır CRM penceresinin sağ alt köşesindeki bildirime bakın. Bu bildirim her sayfada ve sekmede kalır. Ekip üyeleri daha sonra siteden kullanıcı akışını izleyebilir. Bir mesaj veya sohbet isteği gönderildiğinde, burada da görünecektir. Genişletilmiş bildirimi tıkladığınızda, ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinirsiniz. Mesajlardan ve sohbetten tarayıcı bilgilerine, kullanıcının siteye girdiği işletim sistemlerine ve IP adresine. Bilgileri de otomatik olarak potansiyel müşteriye eklenir ve Zoho mesajlarını not bölümüne ekledi. Tüm bunlar etkinlik sekmesi ve yem altında izlenir. Bilgileri de otomatik olarak potansiyel müşteriye eklenir ve Zoho mesajlarını not bölümüne ekledi. Tüm bunlar etkinlik sekmesi ve yem altında izlenir. CRM ayrıca görevi otomatik olarak takip etmesini sağladı, ardından Zoho onu yeni lidere ve atanan ekip üyelerine ekledi. Bakın, bu bilgiler her yerde. Otomatik olarak. Ziyaret sekmesi yüzünden – dediğim gibi – aptalca. Doğru? Raporlar temel olarak, CRM’nizde olan her şeyi ve her şeyi rapor edebilirsiniz. Yeni beklentilerden bugünün çağrısına bireysel satış personelinin performans raporuna. İhtiyacınız olan bilgiye sahipsiniz. Raporlama seçeneğinde çok özel bir şey almıyorsunuz, ancak sorun değil. Raporlama Raporlama Raporlama. Bu, veri ve analitik olan veri ve analitiktir. Ve bu yeterli. Hesaplar ve Kişiler Bunlar Zoho CRM’nin iki ayrı parçası olmasına rağmen, diğeri olmadan bir iş çalıştıramazsınız (en azından değil). Hesap, iş yaptığınız bir kuruluş ve şirkettir. Bu zarif bir tema veya otomatik veya Nintendo olacak. O halde temas, organizasyonda iletişim kuracağınız insanlar Nick Roach, Matt Mullenweg, Shigeru Miyamoto. Bu bölümü iki şekilde tartışabilirsiniz. Önce bir hesap oluşturabilir, ilgili tüm bilgileri doldurabilirsiniz (adres, telefon numarası, endüstri, web sitesi, gelir, vb.). Veya hızlı: hesap seçeneğini kullanarak bir kişiden bir hesap oluşturabilir, ardından daha sonra ilişkilendirici verileri döndürebilir ve doldurabilirsiniz. Size kalmış. Sekmedeki Hesap sekmesi üzerinden oluşturma, yalnızca sağ üstte + tuşuna basarsınız ve ilgili tüm bilgileri doldurursunuz. Ancak, kişileri bu ekrandan ilişkilendiremezsiniz. Bu yalnızca organizasyonel bilgiler eklemek içindir. İletişim sekmesinin Kişiye Kişi sekmesinden yapmak, yeni kişiler eklemek için sağ üst köşede aynı + vardır. Bir hesap oluşturmak ve kişiyle ilişkilendirmek istiyorsanız, adını tıklamanız yeterlidir. İletişim bilgilerini doldurmak veya düzenlemek için aynı ekrana götürüleceksiniz. Her neyse, hesap adı alanı bu bölüm için önemlidir.
Bu kişiyi mevcut hesapla ilişkilendirmek için, çekimi etkinleştirecek metin sütununa tıklayın veya sermayeyi açmak için Office Bina simgesine tıklayabilirsiniz. Yeni bir hesap oluşturmak ve bu kişiyi oraya bağlamak için seçeneklerden birindeki yeni hesap düğmesine basın. Save ve Associate ile tamamlayın. Sadece kaydetmeye basmak yalnızca bir hesap oluşturur, ancak bununla ilgili herhangi bir temas yoktur. Kişileri ve hesapları yalnızca bu ekran üzerinden ilişkilendirebilirsiniz. Hesap profili sayfasından yapamazsınız, unutmayın. Ve bir kez daha, tüm bu bilgiler yem sekmesinde görünür. İşlem teklifi, kişileri müşterilere potansiyel müşterilere dönüştürme sürecinde nerede olduğunuzu izlemek için kullandığınız notlar ve grafiktir. Ekibiniz huninin altında ve anlaşma adımları aracılığıyla hareket eder. Son olarak, anlaşmayı kaybetmek veya kaybetmek olarak kapatmak olarak kapatacaksınız. (Ya da yoksul rakiplere kaybetmek.) Bir anlaşma yapın, neredeyse yaşadığımız diğer kreasyonlarla aynı. Bu aynı alandır, bu yüzden alanda ustalaşacağız ve anlaşma sayfasını kendisi açacağız.
Deal profili diğer profil sayfalarından çok farklı değildir. Yeni görev türleri, yeni etkinlikler, diğer kişilerle aynı yeni çağrı seçenekleri elde edersiniz ve bir hesapta veya potansiyel müşteride yaptığınız işlemler hakkında aynı tür bilgileri girersiniz. Ancak bu sefer, işlemleri işlemlere ayarlayabilirsiniz ve bu ekibinizle iletişime geçecek kişidir. Onlara satın alımlardan karar vericilere kadar çeşitli roller atarsınız, bu şekilde bu özel anlaşmaya katılan herkesi takip edersiniz. Bu kişilerle bir anlaşma üzerinde çalıştığınızda, bu sayfa önceki beklentiler, kişiler ve hesaplarla aynı bilgilerle güncellenir. Bu şekilde, her şeyi tamamen birbirine bağlı tutarsınız. Potansiyel müşterileri ve kişileri bir teklife dönüştürmek, umut verici bir potansiyel müşteri ile başlarsanız, potansiyel profilini girip yeni bir kişiye dönüştürebilirsiniz (veya mevcut kişiye ekleyebilirsiniz). Nasıl? Dönüştüren yeşil düğmeye basın. Oldukça kolay, değil mi? Bu işlem sırasında, gerekli tüm kişileri, hesapları, notları ve etkinlikleri otomatik olarak ayarlayacak yeni bir işlem bile başlatabilir ve her bir kaydetme veya bu durumda dönüşüm tuşuna bastığınızda bağlanabilirsiniz. Lider tarafından sağlanan bilgilerle temas varsa, birleştirebilirsiniz, ancak değilse, yeni bir tane yapmanız gerekir. Büyük bir sorun değil. Örneğin, ne zaman işler dönüştürüldüğünü, web sitesi aracılığıyla e-posta gönderildiğinde liderler için yapılan takip görevlerinin artık yeni bir anlaşmaya ve tam tersi olmayan mevcut iletişimde kaydedildiğini görebilirsiniz. Onunla herhangi bir şekilde ilgili. Serin, Doğru? Belge sekmesi belgesine araçtaki EllipsSis simgesinden erişilebilir (üç nokta). Bu basit ve nokta. Zoho CRM ortamınızda saklanacak belgeleri, müzik, resimleri, videoları ve tüm klasörleri yükleyebilirsiniz. Ayrıca Oluşturma düğmesine basabilir ve kelime işlemcisinin, elektronik tablo yazılımının ve sunum yapımcısının Zoho sürümüne erişebilirsiniz. Microsoft Office 365 veya Google Drive gibi çalışıyorlar ve sınırlı denemelerimden oldukça iyi çalışıyorlar. Kampanya sekmesi Zoho CRM’nin son ana özelliği kampanya sekmesidir. Kampanya, umutları yönetmeniz ve anlaşma kapalı olana (ve umarım kazanana) kadar süreç boyunca kanalize etmeniz için başka bir yoldur. Gerçekten bir pazarlama kampanyasıdır ve bir bütçe belirlersiniz, beklenen geliri ayarlarsınız ve gerçek maliyetleri izlersiniz. Pazarlama kampanyaları türleri farklıdır, böylece daha yaygın kategorilere göre izleyebilirsiniz. Kampanya durumunu istediğiniz zaman da ayarlayabilirsiniz. Kaydettikten sonra, şimdi iyi bilinen kampanya profili sayfasına götürüleceksiniz. E -posta, ödevler ve benzerleri için her zamanki gibi aynı seçeneği elde edersiniz. Ayrıca bu sefer kampanyaya ekleyebilir ve potansiyel müşteriler yapabilirsiniz. Bu şekilde siz ve ekibiniz burada tekrar etmemeleri için burada bu süreçte takip edebilirsiniz. Ve şu anda varsayabileceğiniz gibi, kampanya şimdi liderin profilinde de görünür. Artık Zoho CRM’nin (ve diğer CRM’nin) gerçek güzelliğini görebilirsiniz: ihtiyacınız olan tüm bilgiler nerede olursanız olun. Bu harika. Diğer özellikler Zoho’da da dokunmak istediğim birkaç özellik var. Beklentileri veya kampanya yönetimini izlemek gibi ayrılmaz değiller, ancak yine de yardımcı oluyorlar. Birincisi, her sayfanın sağ alt köşesinde gün boyunca sıkışan yapışkan not özelliğidir. (Ve evet, şimdiye kadar bu korkunç kelime oyunu yapmak için bunun hakkında konuşmayı bekliyorum.) Hemen hemen her ekran görüntüsünde bizim tarafımızdan sıkışıp kalıyor. Simgeye tıkladığınızda, görünecekler ve düğmeyi tekrar tıklayana kadar veya yapışkan bir not olmayan bir şeye hala var olacaklar. Fikirlerinizin kaldığından emin olmak için bunu Scratch Paper gibi kullanın ve bunu hemen veya yakın gelecekte bilmeniz gerekebilir, ancak daha sonra kurtulun. Yapışkan notun hemen yanında kısayollar için kısayolunuz var. En son öğe listesi için en uzaktaki sağ köşedeki saati tıklayın. Pop Up’ta herhangi bir şey tıklayın, her bölümdeki tüm seviyelerde ve katmanlara gezinmeden oraya götürüleceksiniz. Bu oldukça iyi. Bunu seveceksin. Ve son olarak, profil resminizle sağ üst köşedeki büyük + işaret, şimdiye kadar işlediğimiz her şeyi yapmak için bir kısayol sağlar. Uygun sekmenin sizi önce gösterge paneline götürdüğü yerlerde, bu kısayol hemen yeni bir giriş yapar ve aracıyı keser. Veya orta sekme. Ya da başka birşey. Hiç. Bir kez daha, bu, kısayollar tarafından yapılma eğiliminde olduğu için hayatınızı kolaylaştıracak ve iş akışınızı daha verimli hale getirecektir. Yani … Zoho mu yoksa gitme mi? Hepsi Zoho CRM için. En azından ücretsiz sürüm için. Bunu bir düşün. Bu yalnızca CRM’nin ücretsiz sürümünde kullanabileceğiniz araçları tartışır. Ücretli özelliklerinden birini ekleyin ve bunu bir Prius’u sürmekten Tesla’ya binmeye geçiş gibi düşünebilirsiniz. Elbette bu büyük bir artış. Ancak Zoho CRM’nin ücretsiz versiyonunu kullanmak gibi bir Prius’a biniyorsanız … emniyet kemerinizi sıkın. (Ve evet, gerçekten bir Prius’a biniyorum.) Zoho ile şimdiye kadar kullandığınız diğer CRM yazılımlarına kıyasla deneyiminiz nedir? Red Deer / Shutterstock.com tarafından makalenin üstün görüntüsü